Pipedrive Nova: Warum Sie Ihre Felder jetzt komplett neu denken sollten – mit EBook für Beispiele aus der Praxis
Zugegeben – das klingt erstmal nach einer dieser Überschriften, die man schon hundertmal gelesen hat. Aber hier stimmt sie ausnahmsweise.
Wer Pipedrive seit Jahren nutzt, hat seine Felder irgendwann nach einem einfachen Prinzip gebaut: Was schaffen meine Leute realistisch, nebenbei, zwischen zwei Terminen, mit einer Hand am Lenkrad? Alles darüber hinaus wurde gestrichen. Nicht, weil es unwichtig war. Sondern weil niemand nach einem 45-Minuten-Gespräch noch 27 Felder ausfüllt.
Genau diese Rechnung geht mit Pipedrive Nova nicht mehr auf.
Was sich mit Nova tatsächlich ändert
Nova hört im Hintergrund mit, transkribiert das Gespräch und schlägt danach Feldwerte vor, die Sie mit einem Klick übernehmen oder verwerfen. Das funktioniert bei den bestehenden Feldern, eröffnet aber komplett neue Möglichkeiten, weil der Aufwand pro Feld sinkt. Damit kommen wir in der täglichen Arbeit von „ausfüllen“ auf „prüfen“. Und weil der Aufwand sinkt, verschiebt sich die entscheidende Frage.
Sie lautet nicht mehr: Was kann mein Team noch pflegen? Sie lautet: Was wollten wir eigentlich schon immer wissen?
Das ist ein größerer Unterschied, als es zunächst klingt. Denn die interessantesten Informationen aus Verkaufsgesprächen sind noch nie an mangelndem Willen gescheitert. Sie sind am Aufwand gescheitert.
Der Verkaufstrainer, der immer mithört
Stellen Sie sich vor, bei jedem Ihrer Gespräche sitzt ein erfahrener Verkaufstrainer daneben. Nicht um Sie zu bewerten, sondern um mitzuschreiben. Was würde der notieren?
Mit Sicherheit nicht dasselbe wie Sie.
Sie notieren, was Sie für den nächsten Schritt brauchen: Angebot bis Freitag, Preis war Thema, Rückruf nächste Woche. Der Trainer notiert etwas anderes. Er hört, dass der Kunde dreimal gesagt hat „das haben wir vor zwei Jahren schon mal probiert“. Er hört, dass der eigentliche Auslöser ein Audit im März ist. Er hört, dass die Person am Tisch gar nicht entscheidet, sondern nur vorbereitet. Und er hört, dass Sie selbst 70 Prozent der Redezeit hatten.
Sie hören das im Zweifel auch. Aber Sie schreiben es nicht auf, weil Sie gleichzeitig zuhören, nachfragen und schon den nächsten Termin im Kopf haben.
Nova hat diesen Nachteil nicht. Sie kennt das vollständige Transkript und sucht gezielt nach dem, was Sie ihr vorgeben. Die CRM-Berater von PD Experts beobachten das seit den ersten Nova-Projekten bei ihren Schützlingen: Oft sind die wertvollsten Feldwerte sind nicht die, die man vorher händisch gepflegt hat. Es sind die, die vorher gar nicht existiert haben.
Der Auslöser, warum ein Kunde gerade jetzt handelt. Was es ihn kostet, wenn nichts passiert. Wie er intern seine eigenen Prozesse nennt. Wer im Hintergrund mitentscheidet, ohne je in einem Termin zu sitzen.
Der eigentliche Gewinner sitzt nicht im Vertrieb
Für den Verkäufer selbst ist der Nutzen offensichtlich: bessere Vorbereitung, weniger Gedächtnisarbeit, sauberere Deals. Aber der größere Hebel liegt woanders.
Denken Sie an die Kollegin im Inside Sales, die den Deal in drei Wochen übernimmt. An den Projektleiter, der nach Abschluss zum ersten Mal mit dem Kunden spricht. An die Person im Support, die ein Jahr später eine Beschwerde bearbeitet.
Diese Menschen bekommen bisher genau das, was im Notizfeld steht. Also meistens: „Angebot besprochen, Kunde meldet sich.“
Was der Kunde wirklich will, wen er intern überzeugen muss, worauf er allergisch reagiert und welche Vorgeschichte mitschwingt – das steckte im Kopf des Verkäufers. Und ist dort geblieben. Nicht aus Nachlässigkeit, sondern weil niemand nach jedem Gespräch einen Aufsatz schreibt.
Der Informationsfluss zwischen Abteilungen war nie ein Willensproblem. Er war ein Aufwandsproblem. Und genau dort setzt Nova an.
Warum trotzdem nicht zwanzig neue Felder
Die Versuchung ist groß, jetzt alles anzulegen, was einem einfällt. Bitte nicht.
Jedes aktive Feld erzeugt nach jedem Gespräch einen Vorschlag, den ein Mensch prüfen muss. Zwanzig Vorschläge nach jedem Call, und Ihr Team klickt nach zwei Wochen nur noch blind auf „übernehmen“. Damit haben Sie sich falsche Daten eingehandelt statt gar keine – und das ist die schlechtere von beiden Welten.
Ein gutes Nova-Feld erfüllt drei Bedingungen:
Im Gespräch hörbar
Der Kunde sagt es selbst. Niemand muss es interpretieren.
Entscheidungsrelevant
Jemand handelt tatsächlich danach.
Auswertbar
Nach Möglichkeit ein Auswahlfeld statt Freitext.
Und die Anweisung ist wichtiger als das Feld
Ein Punkt, der gern übersehen wird: Nova lässt sich pro Feld eine eigene Anweisung mitgeben. Sie legen also nicht nur fest, dass ein Feld gefüllt wird, sondern woran Nova den passenden Wert erkennt.
Die wichtigste Zeile in so einer Anweisung ist dabei nie die, die sagt, was Nova tun soll. Es ist die, die sagt, wann sie besser nichts tun soll.
Ohne diese Bremse füllt jede KI irgendwann Felder mit plausiblen Vermutungen statt mit Fakten. Ein Budgetfeld, das aus der Unternehmensgröße geschätzt wird, ist schlimmer als ein leeres Budgetfeld. Denn im Report sieht man den Unterschied nicht mehr.
Wo Nova an ihre Grenzen stößt
Ehrlichkeit ist den CRM-Beratern wichtig, also drei Einschränkungen, die Sie kennen sollten.
- Nur Meetings, keine E-Mails
Nova erzeugt ihre CRM-Vorschläge aus Meeting-Transkripten. Synchronisierte E-Mails fließen in die Vorbereitung ein, dienen aber nicht als Quelle für Feldvorschläge. Wer seine Abschlüsse überwiegend schriftlich macht, holt hier deutlich weniger heraus als ein Team mit vollem Terminkalender. - Vorschläge bleiben Vorschläge
Das ist gut so – es heißt aber eben auch, dass jemand hinschauen muss. - Subjektive Felder bleiben subjektiv
Ein höflicher Norddeutscher klingt im Transkript anders als ein euphorischer Vertriebler aus dem Rheinland. Nutzen Sie solche Werte als Hinweis, nicht als Wahrheit.
Fazit
Die spannende Frage ist nicht mehr, ob Ihr Team seine Felder pflegt. Die spannende Frage ist, welche Erkenntnisse aus Ihren Gesprächen bisher einfach verdunstet sind, weil sie niemand aufschreiben konnte.
Fangen Sie klein an. Sechs Felder, vier Wochen, dann nachschärfen. Und formulieren Sie die Anweisungen so, dass Nova im Zweifel lieber nichts einträgt als etwas Erfundenes.
Falls Sie unsicher sind, welche Felder zu Ihrem Vertriebsprozess passen und wie sich das sauber in eine bestehende Pipedrive-Struktur einfügt – fragen Sie gerne nach. Genau für solche Fragen sind die Pipedrive-Spezialisten von PD Experts da.
Weiterführende Links zu Nova
Und jetzt endlich das eBook!
Und hier kommt wie versprochen das Webformular, mit dem Sie das eBook zum Download zugeschickt bekommen. Darin finden Sie
- die besten Felder für Kontakt, Deal und Organisation
- zu jedem Feld die fertigen Prompts an Nova, direkt zum Kopieren
- und die Kniffe, mit denen das im Alltag wirklich funktioniert
Kostet nichts, dauert zwanzig Sekunden. Und falls Sie danach feststellen, dass drei der Felder für Ihren Vertriebsprozess überhaupt nicht passen: gut so. Dann haben Sie genau die Entscheidung getroffen, um die es in diesem Artikel geht.
Übrigens: Wir gehen davon aus, dass Ihnen klar ist, dass Ihre Daten bei uns in Pipedrive gespeichert werden und dass das für Sie ok ist. Wenn nicht: Ein Wort genügt und wir löschen alles. Aber auch sonst keine Sorgen: Wir spammen nicht!
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