Die wichtigsten Berichte in Pipedrive
Oft lassen Neulinge in Pipedrive erstmal die Finger von den Einblicken, weil sie überwältigt sind, wie viele Berichte man bauen kann und wieviel man in diesen dann auch noch einstellen kann. Gerade die eigenen Statistiken und Daten auszuwerten ist ein essentieller Bestandteil im CRM. Auch wenn man viel mit den Berichten und ihren Einstellungen herumspielen kann, so komplex ist das ganze eigentlich nicht.
Deswegen haben wir für Sie einmal die wichtigsten Berichte in Pipedrive gesammelt. Übrigens, falls Sie sich schwer tun sollten, diese Berichte selbst zu erstellen, dann haben wir hier etwas für Sie.
P.S. Falls Sie mal sehen möchten, wie das in Pipedrive aussieht, über den Button unterhalb kommen Sie zu einem Beispiel Dashboard.
Konversion-Berichte
Gerade im Vertrieb ist wichtig zu sehen, wie die Quoten stehen in der Akquise und im Sales. Dafür eignet es sich am besten einen Bericht vom Typ „Konversion“ in Pipedrive zu erstellen. So sieht man bequem, wieviele Deals in die jeweilige Pipeline kommen und in dieser voran kommen.
Umsatz-Berichte
Meistens arbeiten wir nicht (nur) zum Spaß, sondern weil es ein gewisses Ziel zu erreichen gibt. Dieses Ziel ist häufig der Monats-/Jahres- oder Quartalsumsatz. Der dazugehörige Bericht lässt sich mit wenigen Klicks erstellen. Am besten eignet sich hier der Berichtstyp „Performance„. Hier kann ich mir jetzt bequem anzeigen lassen, wieviel Umsatz im jeweiligen Monat generiert wurde.
Übersicht über offenes Potential
Seine Umsatzzahlen zu kennen ist schon mal sehr hilfreich, aber jeder Vertriebler weiß „Nach dem Umsatz ist vor dem Umsatz“. Deswegen sollten wir genauso über offenes Potenzial in unserer Pipeline Bescheid wissen. Auch hier ist der passende Bericht vom Typ „Performance„. In diesem Fall habe ich mich dafür entscheiden die Grafik ein wenig anzupassen, da ich sehen möchte, wieviel Potenzial den jeweiligen Phasen liegt und welcher Nutzer für die Deals zuständig ist. Wie sie an der gelben Farbe sehen können, arbeitet bei uns (im Testsystem) außer dem Kollegen Bernd Auer kaum jemand 😉
Die häufigsten Verlustgründe
In der Retrospektive will man ja oft sehen „Was hat man gut gemacht und kann man es noch besser machen?“. Dabei darf man nicht vergessen auch mal die Punkte anzusehen, die evtl. nicht ganz so gut gelaufen sind. Bei solchen Auswertungen ist es daher umso wichtiger sich mal anzusehen, welche Verlustgründe am häufigsten auftreten, damit ggf. Maßnahmen ergreifen kann. Der passende Berichtstyp hierfür ist „Performance„, allerdings lasse ich mir das gerne als schönes Kuchendiagramm anzeigen.
Sollten Sie aktuell noch gar nicht mit Verlustgründen arbeiten, dann würde ich Ihnen diesen Artikel hier ans Herz legen.
Wie viele Aktivitäten wurden dieses Jahr (von wem) erledigt?
Aktivitäten können oft sehr individuell sein, deswegen gibt es hier leider keine Pauschallösung. Ich kann mir aber anzeigen lassen, wie viele Aktivitäten diesen Monat erledigt worden sind bzw. noch offen sind und das ggf. auch auf die einzelnen User runterbrechen. Das geht übrigens mit allen Berichten 😉 Der richtige Berichtstyp in Pipedrive ist „Aktivitäts-Performance„.
Welches Produkt verkauft sich am besten?
Arbeiten Sie mit verschiedenen Produkten? Ja? Dann habe ich hier einen guten Bericht für Sie. So können Sie nämlich auswerten, welches Produkt sich am besten verkauft hat. Zusätzlich kann mit dem Umstellen eines einzigen Parameters auch nachvollziehen welches Produkt zum Beispiel am häufigsten bei verlorenen Deals in Pipedrive hinterlegt war. Aber wir konzentrieren uns hier erstmal auf das Positive. Hier ist der Berichtstyp in Pipedrive „Performance“
Bericht für wiederkehrende Umsätze
Sie haben Lizenzen oder Abos im Angebot? Gar kein Problem! Auch das kriegen wir in einem Bericht abgebildet. Der passende Berichtstyp dafür ist „Umsatz aus Abonnements„. Dieser Bericht greift gezielt auf das „Umsatz“-Panel in ihren Deals zu. Falls Ihnen das noch nie aufgefallen ist, dann müssen Sie in einem Deal mal ganz nach unten scrollen auf der linken Hälfte, da versteckt es sich meistens.
Sie hätten auch gerne die wichtigsten Berichte in Pipedrive in Ihrem CRM?
Manchmal kann das Erstellen von sehr spezifischen Berichten herausfordernd sein. Eine erste Hilfestellung hierzu finden Sie auch immer hier in der Knowledge Base von Pipedrive. Außerdem haben wir auch bereits in dem einen oder anderen Webinar des 1stday Pipedrive Club über die Berichte gesprochen. (z. B. im Oktober 24 und im Juni 24)
Falls Sie lieber einen Experten von PD-Experts an Ihrer Seite haben möchten, der das Dashboard gemeinsam mit Ihnen gestaltet, dann können über den Button unterhalb unsere Unterstützung buchen.
PD Experts Pipedrive
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