Pipedrive-Aktivitäten automatisch richtig verknüpfen

Die Synchronisierung von Ihrem Kalender ist natürlich eine super-praktische Funktion. Alles, was Sie im Kalender eintragen wird auch als Aktivität in Pipedrive abgespeichert. Und alles, was Sie in Pipedrive anlegen, kommt in Ihren Kalender. Aufgrund der unterschiedlichen Datenstruktur ist es trotzdem nicht perfekt. Aber wir können es perfekt machen.

Das Problem:

Wenn Sie aus ihrem Kalender einen Kontakt einladen, wird der Kontakt und somit auch die Orga und allfällige Deals mit der Aktivität verknüpft. Die Folge sind viele Aktivitäten, die Sie erst einzeln und manuell verknüpfen müssen:

Um die Aktivität nun als erledigt zu markieren und dem richtigen Deal zuzuordnen müssen Sie nun in die Aktivität. Und dort können Sie die Verlinkung vornehmen. Pipedrive erkennt nämlich NICHT, welche Gäste eingeladen wurden, wenn die Aktivität nicht in Pipedrive erstellt wurde.

Kalendereinträge automatisch verknüpfen

Das können wir aber nun Ihnen und Ihren Kollegen abnehmen. Wir haben etwas gebaut, dass in ihren Kalender schaut (Google Calender oder Microsoft Exchange – weitere auf Anfrage) und dort anhand der Mailadresse erkennt, wer eingeladen wurde. Wurde die Mailadresse nicht erkannt, kann daraus ein Kontakt angelegt werden. Ebenso wird die Aktivität der Organisation zugeordnet, der der Kontakt zugeordnet ist. Und wenn es einen offenen Deal gibt, wird die Aktivität auch dem Deal zugeordnet. Vereinfacht gesagt funktioniert die Zuordnung also wie bei der Mailsynchronisation.