Vielen Dank für den Auftrag!

Automatisierung

So geht es jetzt weiter: 

  • Sie erhalten in Kürze ein Mail mit zwei Buchungslinks. Einen für die Kickoff-Session und einen für gleich für die zweite. Alle weiteren Termine Stimmen Sie dann am besten direkt mit Ihrem Berater ab.
  • Außerdem erhalten Sie Zugriff auf eine persönliche Anforderungsliste. Das ist eine Checkliste mit allen Themen, die wir ab der Kick-Off-Session gemeinsam mit Ihnen von oben nach unten durchgehen. Fehlt Ihnen etwas? Sie können gerne die Liste gerne ergänzen, sodass nichts liegen bleibt, was Ihnen wichtig ist!

„Kann ich irgendetwas vorbereiten?“ – Ja, können Sie (müssen aber nicht).

  • Falls es bei Ihnen Daten zu importieren gibt, dann können Sie diese bereits sammeln.
  • Im Rahmen der Implementierung werden E-Mail und Kalender mit Pipedrive verknüpft, dafür werden die Passwörter benötigt.
  • Manchmal muss – speziell bei Microsoft – der IT-Administrator Pipedrive als App freigeben. Manchmal für den Single SignOn, manchmal für die Synchronisation der Mails oder des Kalenders. Hier steht, wie das grundsätzlich geht, aber wir vermuten, dass er es weiß.
  • Gibt es noch zusätzliche Tools, die direkt mit angebunden werden sollen?

P.S. Sollte ihnen in der Zwischenzeit tatsächlich langweilig sein, dann könnten Sie auch einen Blick auf unsere Tipps & Tricks oder unseren YouTube-Kanal werfen.