Langweilig wird es auch im neuen Jahr nicht mit Pipedrive. Auf der Roadmap stehen auch diesmal wieder kleinere, aber auch viele größere Themen am Programm. Präsentiert hat uns das Shaun Shirazian seines Zeichens Chief Product Officer von Pipedrive.

Er betont, dass es das ausgesprochene Ziel von Pipedrive ist, das wichtigste „Verkauf zuerst“-CRM und führende intelligente Umsatz-Management Plattform für kleine und mittlere Unternehmen zu bleiben.

Und wie soll das gelingen? Die Entwicklung hat bei der Auswahl und der Programmierung immer 4 Ziele für Ihre Kunden vor Augen:

  • mehr Deals
  • größere Deals
  • höhere Conversion
  • weniger Zeit

= Mehr Umsatz und größere Gewinne

Aber jetzt zum Punkt: Welche Funktionen sollen damit helfen?

Chrief Product Manager Pipedrive

Roadmap Teil #1 – Überblick Januar – April

Vorschau Jan April - PD-Experts

Wiederkehrende Produkte (also Abos)

Eine Funktion, die bei vielen bereits seit längerem auf der Pipedrive-Wunschliste steht, sind wiederkehrende Produkte und Abos bei den Produkten. Bisher haben viele Nutzer bei Lizenzen und Abos den Bereich „Umsatz“ in den Deals verwendet um dort eine Lizenz oder ein Abo zu erfassen und vor allem auch in den Einblicken auszuwerten.

Dieser Umstand wird jetzt mit der neuen Funktion „Wiederkehrende Produkte“ gelöst.

Die Funktion bietet unter anderem:

  • Verschiedene Abrechnungszeiträume (wöchentlich, monatlich, quartalsweise, halbjährlich oder jährlich)
  • Umsatzzusammenfassung (Monatliche und Jährliche wiederkehrende Umsätze)
  • Wiederkehrende Produkte können auch zur Dokumenterstellung in den SmartDocs verwendet werden
wiederkehrende produkte - PD-Experts

Künstliche Intelligenz

Die Abkürzung AI(Artificial Intelligence) bzw. zu deutsch KI (Künstliche Intelligenz) findet man heutzutage fast an jeder Ecke. Tools wie ChatGPT machen uns in vielen Bereichen das Leben leichter. Pipedrive hat jetzt auch einige KI-Funktionen angekündigt und dabei erwartet uns zum einen neue Funktionen für den Vertriebsassistenten. Der Assistent (das ist übrigens die Glühbirne oben rechts in Ihrem Pipedrive), gibt jetzt eine Abschlusswahrscheinlichkeit für Deals an und auch eine Fokus-Empfehlung für Deals mit hoher Wahrscheinlichkeit.

Zusätzlich gibt es Einblicke zum Deal-Fortschritt, eine Performance Übersicht und eine Trendübersicht zu den Aktivitäten

KI Assistant deutsch - PD-Experts
KI Assistant empfehlungen - PD-Experts

Künstliche Intelligenz – Zusammenfassungen und Empfehlungen

Abseits vom Vertriebassistent bekommen auch einige andere Funktionen in Pipedrive KI-Unterstützung.

  1. Filter per Anweisung bauen
    Mit einem Stichwort oder einer Aufforderung kann man Pipedrive auch bitten einen entsprechenden Filter anzulegen.
  2. E-Mail Bearbeitung
    Bei eingehenden Mails besteht die Möglichkeit sich eine Zusammenfassung der Mail anzeigen zu lassen und im Anschluss kann man sich zur E-Mail direkt eine passende Antwort generieren lassen
  3. Automations per Anweisung bauen
    Die Funktion ist ähnlich wie bei den Filtern, damit man eine passende Automation schnell zur Hand hat.
image 2 - PD-Experts
KI Zusammenfassung - PD-Experts

Datums-Auslöser für Automationen

Eine der meistgewünschten Funktionen, die wir bei den Implementierungen von Pipedrive regelmäßig hören ist: „Kann ich 2 Tage vorher daran erinnert werden? Kann dem Kunden automatisiert zum Geburtstag eine Mail geschickt werden? Kann der Kollege da automatisiert eine Mail bekommen?“

Endlich ist auch dafür eine Lösung absehbar, denn Pipedrive bekommt neue Auslöser bei den Automationen zu den bisher gängigen Ereignis-Trigger gesellen sich jetzt dann die Datums-Trigger. Diese sorgen dafür, dass man eine bestimmte Zeit vor einer Aktivität zum Beispiel eine Mail versendet oder eben auch keinen Kundengeburtstag mehr vergisst 😉

Datums trigger - PD-Experts
Testaccount mit 30 Tagen kostenlos starten30 Tage kostenlosVorlage Blogbeitrag Cover - PD-ExpertsWorkflow Audit