Die richtige PandaDoc Lizenz für die Verbindung mit Pipedrive

PandaDoc ist ein praktisches Tool, welches das Erstellen von Angeboten und Dokumenten enorm erleichtert. Ähnlich wie im SmartDocs-Feature von Pipedrive kann man hier diverse Vorlagen erstellen und verwalten. Viele Nutzer greifen aber eher zu PandaDoc, wenn es um die Optik geht. Gestalterisch bietet es im Vergleich zu SmartDocs viel mehr Möglichkeiten, auch zum Beispiel Videos in Angebote einzubinden. Wenn wir uns etwas Zeit lassen, dann dauert das Vorbereiten und Versenden eines Angebotes bei uns über PandaDoc ca. 2 min. Nun gibt es natürlich viele verschiedene Anforderungen an so ein Tool, besonders in Verbindung mit Pipedrive und wenn Sie sich dann dafür entschieden haben, bleibt immer noch die Frage: Welche Lizenz ist die richtige? 

Im Gegensatz zu den meisten anderen Tools, die vielleicht drei oder vier verschiedene Lizenzlevel haben, bietet PandaDoc zusätzlich die Möglichkeit einzelnen Nutzern eine bestimmte Lizenz zuzuweisen, die sich von den Standardlizenzen unterscheidet. Das kann je nach Unternehmenstruktur Kosten sparen. Welche Nutzerlizenzen und Lizenzlevel es in PandaDoc so gibt und worin diese sich unterscheiden schauen wir uns einmal an.

Grundsätzlich gibt es neben dem kostenlosen Account drei verschiedene PandaDoc Lizenzen:

1. Essentials
2. Business
3. Enterprise

Die genauen Unterschiede zwischen diesen Stufen finden Sie hier:

Oft ist es mit der Aufteilung in diese Lizenzlevel noch nicht getan. Will man nämlich zusätzliche User zu einem Arbeitsbereich (Workspace) hinzufügen, bezahlt man zusätzlich je User. Hier kann man allerdings etwas tricksen, je nachdem welche Aufgaben zusätzliche Nutzer erfüllen.

PandaDoc bietet hier noch unterschiedliche Level für einzelne Nutzer:

Schreibgeschützt: Nutzer in diesem Level können Dokumente anzeigen, genehmigen und kommentieren. Sie haben allerdings keine Rechte Dokumente zu erstellen oder zu versenden.

eSignatur: Auf diesem Level können zusätzlich zu dem Schreibgeschützt-Funktionen ebenfalls Vorlagen erstellt und bearbeitet werden.

Creator: Die letzte Stufe vor Standard-Nutzer kann zusätzlich zu allen bisherigen Funktionen auch Dokumente bearbeiten und erstellen.

Standard: Nutzer mit zugewiesener Standardlizenz haben ohne Einschränkung genau die Rechte, die das Lizenzlevel (Essential, Business, Enterprise) hergibt. Preislich ist diese Option auch die teuerste.

Zusätzlich zu diesen ganzen Möglichkeiten bietet PandaDoc auch einige Add-Ons an, die man kostenpflichtig hinzubuchen kann. Zum Beispiel „Intelligente Inhalte„. Dieses Feature ermöglicht es Inhalte nur dann anzeigen zu lassen, wenn eine Variable einen bestimmten Wert wiedergibt.

Welche PandaDoc Lizenz brauche ich jetzt für Pipedrive?

Die am Anfang gestellte Frage müssen wir an der Stelle natürlich noch beantworten:

Welche PandaDoc Lizenz ist die richtige, wenn ich es mit Pipedrive nutzen will? 

Tatsächlich ist diese Frage relativ schnell geklärt, da uns PandaDoc hier leider wenig Spielraum gibt. Will man PandaDoc nämlich an ein CRM-System anbinden, dann hat man nur die Wahl zwischen der Business oder der Enterprise Lizenz. Hier ist der entscheidende Unterschied, dass Enterprise bereits viele der Add-Ons standardmäßig beinhaltet, wo hingegen Business „nur“ die Verknüpfung zu Ihrem bevorzugten CRM ermöglicht und man die Add-Ons dort kostenpflichtig dazubuchen muss.

Wenn Sie Ihre Dokumenten- und vor allem Angebotserstellung gerne etwas „aufpeppen“ wollen und dabei direkt die Daten nutzen möchten, die Sie ohnehin bereits in Ihrem Pipedrive haben, dann schreiben Sie uns einfach. Wir schauen uns gerne mal Ihre Anforderungen an und können Ihnen auch in Sachen PandaDoc den Start erleichtern.

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