Schnittstelle zwischen Pipedrive und Lexware
Verinden Sie unser LieblingsCRM Pipedrive mit der passenden Unternehmenslösung (laut Eigendefinition) für diese Bereiche:
- Buchhaltung
- Lohn & Gehalt
- Aufträge & Rechnungen
- Warenwirtschaft
- Komplettlösungen (das wagen wir als PD Experts jetzt zu bezweifeln. Zumindest als CRM kennen wir etwas besseres 😉 )
- Geschäftskonto
Was kann die Integration?
- Rechnungen
- Angebote (coming soon)
- Auftragsbestätigungen (coming soon)
per Knopfdruck aus Pipedrive schreiben
Dahinter steckt natürlich ein bisschen mehr Magie als Sie auf dem Bild rechts sehen. Die Stammdaten Ihres Kunden werden aus Ihrem Pipedrive beim ersten Angebot, der ersten AB oder der ersten Rechnung in Lexware übertragen und somit dort angelegt. Neue Dokumente landen natürlich beim gleichen Kunden. Änderungen der Stammdaten werden übernommen, Pipedrive, CRM-relevante Informationen wie zum Beispiel der Bezahlstatus oder ein Link zum Angebot wird auch zurück in Pipedrive übertragen. Durch die Schnittstelle ist Pipedrive also in beide Richtungen mit Lexware synchronisiert. Die Produkte aus den Deals werden in die Angebote oder die Rechnungen übernommen.
Im Video sehen Sie die Schnittstelle in Aktion:
Im Video sehen Sie ein paar Automationen. Wenn Sie die Schnittstelle testen, bekommen Sie eine Anleitung, wie man genau diese Automationen erstellt.
Das sagen unsere Kunden zu unseren Schnittstellen
Hier finden Sie alle Bewertungen.
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