Schnittstelle zwischen Pipedrive und Lexware Office
Verbinden Sie unser LieblingsCRM Pipedrive mit der passenden Unternehmenslösung (laut Eigendefinition) für diese Bereiche:
- Buchhaltung
- Lohn & Gehalt
- Aufträge & Rechnungen
- Warenwirtschaft
- Komplettlösungen
- Geschäftskonto
Als Zielgruppe definiert Lexware Office insbesondere Selbstständige, Kleinunternehmen, Handwerker, Freiberufler. Wir von PD-Experts sehen immer wieder, dass das Tools auch von anderen, größeren Unternehmen genutzt wird. Vereinfacht gesagt von Firmen, die keine eigene Buchhaltungsabteilung haben. Unser Tipp: Lexware Office mehr Infos“ target=“_blank“ rel=“noopener“ data-wplink-url-error=“true“>Einfach hier testen!
Was kann die Integration?
- Rechnungen
- Angebote
- Auftragsbestätigungen
per Knopfdruck aus Pipedrive schreiben
Dahinter steckt natürlich ein bisschen mehr Magie als Sie auf dem Bild rechts sehen. Die Stammdaten Ihres Kunden werden aus Ihrem Pipedrive beim ersten Angebot, der ersten AB oder der ersten Rechnung in Lexware übertragen und somit dort angelegt. Neue Dokumente landen natürlich beim gleichen Kunden. Änderungen der Stammdaten werden übernommen, Pipedrive, CRM-relevante Informationen wie zum Beispiel der Bezahlstatus oder ein Link zum Angebot wird auch zurück in Pipedrive übertragen. Durch die Schnittstelle ist Pipedrive also in beide Richtungen mit Lexware synchronisiert. Die Produkte aus den Deals werden in die Angebote oder die Rechnungen übernommen.
Im Video sehen Sie die Schnittstelle in Aktion:
Im Video sehen Sie ein paar Automationen. Wenn Sie die Schnittstelle testen, bekommen Sie eine Anleitung, wie man genau diese Automationen erstellt.
Das sagen unsere Kunden zu unseren Schnittstellen
Hier finden Sie alle Bewertungen.
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PD Experts Pipedrive PandaDoc
