1stday Pipedrive Club Video Plattform (deutsch) - Pipedrive Beratung von PD Experts

Willkommen auf der 1stday Pipedrive Club Videoplattform

Hier finden Sie Erklärvideos zu den wichtigsten Themenbereichen. Viel Erfolg damit!

Im YouTube-Kanal finden Sie auch immer wieder allgemeine Videos zur Inspiration:

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Für alle: Navigation und tägliche Arbeit

Wie Sie sich in Pipedrive zurechtfinden, worauf es am Anfang ankommt und wie die tägliche Arbeit in Pipedrive aussehen kann, erfahren Sie in diesem Video.

Telefonieren mit Pipedrive https://pd-experts.com/telefonieren-mit-pipedrive-und-anderen-crms/

Für alle: Onboarding – Die Checkliste

Die Einstellungen, die jeder bei sich im Account machen muss, finden Sie hier.

Onboarding neuer Mitarbeiter in Pipedrive

Für Admins: Die Grundeinstellungen

Schritt für Schritt durch die wichtigsten Pipedrive-Einstellungen für Admins.

So starten Sie Ihren Testaccount – 30 Tage kostenlos

30 und nicht nur 14 Tage Pipedrive testen! Hier sehen Sie die ersten Schritte zum Start der Testversion. Und wenn Sie den Test über www.pd-experts.com gestartet haben, bekommen Sie ein Video über die „Ersten Einstellungen in Pipedrive“ und eines zum Thema „So arbeitet man richtig“!

Hier ist der im Video angesprochene Promo Code: pdp-amazing-tools

E-Mails

So arbeitet man mit Emails

- Einbindung
- Zuordnung
- Signaturen
- Templates

Trouble Shooting mit Email

Speziell mit Exchange Servern kommt es vereinzelt zu Problemen bei der Synchronisierung. Dabei kann Ihnen der Support helfen. Diese beiden Schritte werden von den Kollegen als erstes empfohlen.

Die genauen Schritte können je nach Email-Server, aber auch nach den Systemeinstellungen in der Datenbank von Pipedrive ein wenig anders aussehen. Wenn Sie nicht zurecht kommen: Wenden Sie sich gerne an den Support!
– Fragezeichen rechts oben
– „Kontaktieren Sie uns“
– „Sende uns eine Nachricht“

Campaigns (Newsletter)

Double Opt In in Pipedrive Campaigns ohne händische Arbeit

Bei den Pipedrive Campaigns hat man ja nach wie vor keine Funktion für ein echtes Double Opt-in, bei dem man nicht beim Marketing-Pannel auf den „Anforderung senden“-Button klicken muss. Wir haben jetzt eine Möglichkeit gefunden, den Marketingstatus dennoch auf „abonniert“ zu setzen OHNE, dass sie händisch etwas machen müssen. Und wir glauben auch, dass diese Möglichkeit für Ihren Datenschutzbeauftragten ok ist, weil ein Mail mit einem Bestätigungslink versendet wird, auf das geklickt werden muss.

Deals

Mehrere Deals auf einmal erstellen

Man kann in Pipedrive nicht per Knopfdruck vielen Deals für viele Kontakte und Organisationen erstellen. Im Video sehen Sie, wie man es im „Bulk“ macht.

Erklärung:

Sie filtern nach Personen (und wenn Sie noch keinen Ansprechpartner haben Organisationen), für die Sie einen Deal erstellen wollen.
Sie lassen sich in der Listenansicht den Namen (und vielleicht den Organisationsnamen) und die Pipedrive System ID anzeien.
Diese Liste exportieren Sie in ein Excel.

Im Excel ergänzen Sie auf jeden Fall die Spalte „Dealtitel„. Als den Dealtitel können Sie zB den Namen und vielleicht einen Kampagnentitel erstellen. Dazu verwenden Sie die Formel
=A2&“ – Osterkampagne“
Der Name steht dann in A2. Zusätzlich zum Dealtitel können Sie weitere Dealfelder befüllen, wenn Sie dafür eigene Spalten ins Excel schreiben. ZB. den Eigentümer. Wenn Sie das nicht machen, ist automatisch derjenige Dealeigentümer, der den Import macht. Eine „Phase“ können Sie auch dazu nehmen. Sonst landen alle Deals in der ersten Phase Ihrer ersten Pipeline. Außerdem wird gerne zB eine Dealquelle dazu angegeben.
Dann importiert man die Datei und mappt die Felder (weißt also den Überschriften aus dem Excel das entsprechende Feld in Pipedrive zu.
Jetzt kann man in der Pipeline zusehen, wie die Deals erstellt werden 🙂

Daten importieren

Daten ohne Doubletten importieren

Beim Importieren erkennt Pipedrive vorhandene Daten, wenn gewissen Felder gleich sind.

Das sind bei Organisation:

Name und

Adresse

Kontakt:

Name und

Telefon,
Email oder
zugeordnete Organisation

Siehe hier

Und das ist der SVERWEIS erklärt:

=SVERWEIS(Suchkriterium; Matrix; Spaltenindex; [Bereich_Verweis])

Suchkriterium = steht für den Begriff, nach dem wir suchen
Matrix = steht für den Bereich, in dem wir nach unserer Information suchen
Spaltenindex = steht für die Spalte, in der sich die gesuchte Information befindet
[Bereich_Verweis] = gibt an, ob wir mit genauer oder ungenauer Übereinstimmung suchen (diese Einstellung ist optional.): WAHR() oder FALSCH()

Zum Beispiel:

=SVERWEIS(A2;AnderesTabellenblatt!A2:B2271;2;falsch())

Filter

Filter erstellen

Filter helfen uns, die richtigen Daten zu sehen und zu segmentieren.

Bevor ich einen Filter erstelle, überlege ich mir: Was will ich eigentlich sehen? Deals? Personen? Organisationen? Aktivitäten? Sobald ich mir darüber im klaren bin, gehe ich auf die entsprechende Listenansicht.

Pipedrive Quick Tipp: Aktivitäten in Pipedrive verlinken – Direkt aus E-Mail und Kalender öffnen

Pipedrive Quick Tipp: Pipeline oder Aktivitätenliste? So arbeiten Sie effizient in Pipedrive

Pipedrive Quick Tipp: Smart Docs oder PandaDoc? Dokumentenerstellung in Pipedrive erklärt

Pipedrive Quick Tipp: PandaDoc CPQ erklärt – Komplexe Angebote automatisch erstellen

Pipedrive Quick Tipp: Pipedrive Datenimport richtig nutzen – neue Funktionen erklärt

Pipedrive Quick Tipp: Deal-Link in Automationen – interne E-Mails in Pipedrive richtig nutzen

Pipedrive Quick Tipp: Automation vs Sequenz – was ist wann sinnvoll in Pipedrive?

Pipedrive Quick Tipp: Custom Panels in Pipedrive – Mini-Apps direkt im CRM nutzen

Pipedrive Quick Tipp: Ratenzahlungen in Pipedrive – Demo & Best Practice

Pipedrive Quick Tipp: Pipedrive & Google: E-Mail- und Kalendersynchronisierung einfach erklärt

Pipedrive Quick Tipp: Neue Lizenzmodelle erklärt – Änderungen, Preise & Empfehlungen

Pipedrive Quick Tipp: PandaDoc & Pipedrive – Angebote automatisch aus Deals erstellen (CPQ-Workflow)

Pipedrive Quick Tipp: So beheben Sie Fehler in Pipedrive-Automationen

Pipedrive Quick Tipp: Labels & Massenbearbeitung in Pipedrive – Daten effizient pflegen und strukturieren

Pipedrive Quick Tipp: Anrede automatisieren in Pipedrive – fehlerfrei E-Mails personalisieren

Pipedrive Quick Tipp: Leads vs Deals in Pipedrive – Unterschiede & Best Practices erklärt

Pipedrive Quick Tipp: Automatisiert Leads generieren mit Leadbooster

Pipedrive Quick Tipp: Wie funktionieren Wenn-Dann-Funktionen?

Pipedrive Quick Tipp: Klickbare Links bei internen Infomails

zum Beispiel für „Du hast einen neuen Deal überschrieben bekommen! Jetzt hier klicken:“

Die URL:

ihrepipedriveurl.pipedrive.com/deal/

und dann die Deal-ID dazu.

Pipedrive Quick Tipp: PD Experts kostenlos eine Lizenz vergeben

Pipedrive Quick Tipp: Automation Basics

Pipedrive Quick Tipp: Formatierung bereinigen

Pipedrive Quick Tipp: Berechtigungen und Sichtbarkeiten

Pipedrive Quick Tipp: Feldgruppen

Pipedrive Quick Tipp: Die „Email planen“-Funktion

Pipedrive sevdesk Schnittstelle inkl. Abrechnungspipeline

Durch die Verknüpfung von Pipedrive und der Buchhaltungssoftware sevdesk können Sie Ihren Abrechnungsprozess vereinfachen. Alle abrechnungsrelevanten Daten werden automatisch von Pipedrive an sevdesk übertragen und durchlaufen währenddessen einen Doublettencheck. Ist die Rechnung über sevdesk verschickt, wird der Rechnungsstatus an Pipedrive übermittelt. Die gesamte Abrechnungspipeline von „In Rechnung stellen“ über „Rechnung verschickt“ und verschiedene Mahnstufen bis hin zur bezahlten Rechnung wird in Pipedrive übersichtlich dargestellt.

Double Opt-In in Pipedrive Campaigns ohne händische Arbeit

Mail-Adressen verifizieren mit dem Bounce Check

Im Laufe der Zeit sammeln sich oft alte oder schlicht falsche Mailadressen aus unterschiedlichen Quellen zusammen. Die Mailserver werden immer strenger und als Absenderserver landet man schnell auf einer Blacklist. Und Pipedrive „bestraft“, wenn man schlechte Daten verwendet, in dem man bei der Verwendung des hauseigenen Newslettertools „Campaigns“ Warnungen verschickt oder sogar den Versand stoppt. Dagegen rüsten Sie sich, in dem Sie vor dem Versand einen Bounce-Check mit allen NEUEN Adressen machen. Damit werden alle Ihre Mailadressen auf ihre Gültigkeit kontrolliert und Pipedrive lässt den Versand wieder zu.

Hier bestellen: https://atools.de/produkt/crm-upgrades/bounce-check-fuer-pipedrive-newsletter-campaigns/

Die wichtigsten Funktionen in Pipedrive 2024

visuelle Pipelines
verkaufschange
Umsatzforecast
Aktivitäten und Wiedervorlagen
Übersicht über das gesamte Team
Verkaufshistorie und nächste Schritte
Synchronisierung der mails
Vorlagen under Versand von Massenmailings
Beidseitige Synchronisierung der Kalender
Notizen zu jeder Aktivität (auch mobil)
Individuelle Dashboards und Reports
Alle KPIs im Überblick

3 Arten, um vielen Leuten Mails zu schicken – Teil 1: Mails aus Automationen

Vielen Leuten Mails zu schreiben, ist mit keinem CRM einfach. Pipedrive bietet dafür aber gute Möglichkeiten. Im ersten Teil der 3teiligen Serie zu dem Thema behandeln wir den Versand von Mails vom eigenen Mailserver aus mittels Automationen.

3 Arten, um vielen Leuten Mails zu schicken – Teil 2: Mailingliste

Rufen Sie mich in 6 Monaten an

Manchmal verschieben sich Verkaufschancen. Manchmal wirklich und manchmal ist es vielleicht nur eine Ausrede. Aber wie geht man mit sowas in Pipedrive um?

Deals automatisch duplizieren, verschieben und verlinken

Sobald ein Deal auf gewonnen gestellt wird, soll ein Deal dupliziert und zur Nachbearbeitung in eine „Aftersales“-Pipeline geschoben werden. Zusätzlich wird in den ersten Deal ein Link zum zweiten geschrieben und in den zweiten ein Link zum ersten Deal. So behält man die Übersicht und erleichtert die Arbeit zwischen Sales und Innendienst.

Bitte schreiben Sie uns, wenn Sie wissen wollen, wie das geht. Das ist nicht so einfach 😉 info@atools.de

Pipedrive Dashboard auch intern teilen

Bisher konnte man Dashboards auch intern nur so teilen, dass man zwar die Dashboards mit den bloßen Zahlen sah, aber man konnte nicht wie bei den eigenen hineinklicken und die Datenbasis sehen. Das hat Pipedrive nun geändert.

Einrichtung der sevDesk Schnittstelle zu Pipedrive

In diesem Video sehen Sie, wie man sevDesk und Pipedrive über die PDXC-Schnittstelle miteinander verbindet.

Telefonieren aus der sipgate CTI

Es gibt mehre Möglichkeiten, wie man mit Pipedrive telefoniert. Hier ist eine Übersicht.

Im Video sieht man, wie man integriert in Pipedrive mit der sipgate CTI telefoniert. Dazu braucht man einen sipgate teams-Zugang. Den bekommen Sie hier und dort stehen auch die Preise.

Außerdem gibts noch eine Installationsanleitung.

Die Mailanrede automatisch erkennen

Man kann das Geschlecht des Vornamens erkennen und danach die richtige Anrede wählen. Keine „Sehr geehrte(r) Herr/Frau Huber“ mehr. Sowas hat im personalisiertem Sales keinen Platz.

Das ist nicht nur für Vorlagen praktisch, sondern auch für Newsletter und vieles mehr. Funktioniert sowohl einzeln beim Anlegen, als auch bei Massenimports oder bestehenden Daten. Geht mit Salesforce, Hubspot, Zoho und fast allen anderen CRMs und Newslettertools auch…

eBooks mit Pipedrive versenden

So verschickt man eBooks an Interessenten über Pipedrive, die Ihre Kontaktdaten in ein Webformular eingetragen haben.

Das eBook selbst bekommen sie übrigens hier 🙂

Organisationen auf einer Karte sehen

Für alle Außendienstler: Welche offenen Deals habe ich in der Nähe meines nächsten Termins? Oder: Welche Personen sitzen in der Nähe einer Firma?

Daten erfassen und automatisiert Angebote erstellen

Hier ist der Link zum Tool für die Datenerfassung: snapADDY:

Und hier geht es zu PandaDoc

Berechnungen in Pipedrive mit Integromat

Hier sehen Sie, wie man aus 2 Werten in Pipedrive einen dritten Wert berechnen kann und ihn in Pipedrive bekommt. Mit diesem Link können PD Experts-Kunden Integromat länger testen.

Automatisierte Email Kampagnen in Pipedrive

Angebote automatisch nachverfolgen oder – so wie im Video – Anfragen automatisiert per Mail anschreiben. Und zwar nicht nur mit einem Mail, sondern mit mehreren. Damit sind nun echte Mailkampagnen direkt in Pipedrive möglich! Und zwar durch die Delay-Funktion in den Workflows: Ein Automatismus wird für einen frei definierbaren Zeitraum unterbrochen und erst danach weiter ausgeführt.

Kostenlose Pipedrive Admin Lizenz

Falls Sie auf der Suche nach kostenlosen, operativen Lizenzen von Pipedrive sind, muss ich Sie enttäuschen. Die gibts nicht. Aber wenn Sie hier (https://tinyurl.com/3bkb7v9c) eine Testversion starten, haben Sie zumindest 30 Tage und nicht nur 14 Tage Zeit, Pipedrive zu verwenden. Im Video geht es aber um die Fragen: Wie vergibt man die neue kostenlose Admin-Lizenz, ohne aus Versehen eine Zahlung auszulösen? Und was kann ein reiner Admin machen?

Gesprächsleitfaden in Pipedrive anlegen und verwenden

Ein guter Gesprächsleitfaden steigert Ihre Verkaufschancen, weil Sie ihre potenziellen Kunden durch gute Fragen beeindrucken können. Außerdem hilft er, alle wichtigen Informationen in einem Gespräch zu erhalten und senkt den Aufwand. Wie der optimale Gesprächsleitfaden bei Ihnen aussieht, wissen sie selbst am Besten. Oder sie fragen Ihren Verkaufstrainer. Und wenn Sie keinen haben: Melden Sie sich! Unter unseren Schützlingen sind wirklich viele Salesexperten aus unterschiedlichen Bereichen, die Ihnen bei der Erstellung helfen können. Wir vermitteln gerne. In diesem Video aber sehen Sie, wie man Gesprächsleitfäden in Pipedrive anlegt und verwendet.

Aktivitäten automatisch zuordnen

Wenn man seinen Kontakte nicht über Pipedrive, sondern über denn Google- oder den Outlook.-Kalender einlädt, kann Pipedrive die synchronisierten Aktivitäten nicht automatisch zuordnen. Unser CRM-Flüsterer Yannik Sommer hat aber etwas gebaut, damit Sie sich viel manuelle Arbeit sparen.

SMS mit Pipedrive verschicken

Manuelle Texte oder automatische SMS z.B. für Terminerinnerungen direkt aus Pipedrive verschicken? Kein Problem!

Mehrere Kalender mit Pipedrive synchronisieren

Mit Pipedrive lässt sich nur ein Kalender synchronisieren. Aber vielleicht verwenden Sie ja noch einen zweiten Kalender für eine andere Firma oder hätten gerne die privaten Einträge geblockt. Ihr Pipedrive Meeting Planer greift ja auch noch auf den Kalender zu. Dafür haben wir nun eine einfache Lösung gefunden. Bitte schreiben Sie einfach an info@pd-experts.com. Funktioniert übrigens mit dem Google Calendar ebenso wie mit Microsoft 365 Calendar.

Daten erfassen und automatisiert Angebote erstellen

Hier ist der Link zum Tool für die Datenerfassung mit snapADDY: https://www.snapaddy.com/de/index.htm… Und hier geht es zu PandaDoc: https://pandadoc.grsm.io/kostenlos-te… Wenn Sie Pipedrive testen wollen, bekommen Sie über diesen Link 30 Tage kostenlos: https://app.pipedrive.com/affiliate/p… Bei Fragen: https://pd-experts.com/Kontakt/

Berechnungen in Pipedrive mit Integromat

Hier sehen Sie, wie man aus 2 Werten in Pipedrive einen dritten Wert berechnen kann und ihn in Pipedrive bekommt. Mit diesem Link können Sie Integromat länger testen: https://www.integromat.com/?pc=einmon… Und wenn Sie Pipedrive testen wollen, bekommen Sie über diesen Link 30 Tage kostenlos: https://app.pipedrive.com/affiliate/p… Bei Fragen: Hier finden Sie unsere Kontaktdaten: https://pd-experts.com

Kontakte synchronisieren

Benutzerdefinierte Felder und Reports erstellen

Workflows (Automatisierungen)

Pipelines einstellen

Deals stagnieren-Funktion

Workflows (Automatisierungen)

Datenimport

Mit den Kollegen arbeiten

AI & Pipedrive

mit Markus Hefler von Certitude Consulting

Sie nutzen Pipedrive in Ihrem Unternehmen und nutzen die integrierte KI? Dann gibt es einige Pflichten zu erfüllen. Welche das sind und was der EU AI Act ist, erfahren Sie von Markus Hefler ( https://certitude.consulting) und Bernd Auer ( https://pd-experts.com/) in diesem Video.

Hier finden Sie den Gesetzestext des EU AI Acts und Hintergrundinfos: https://artificialintelligenceact.eu/de/

Kundenansprache auf LinkedIn

mit Jörg Sander von YBD Your Business Development

& David Chevalier von Surfe

Sie möchten wissen, wie Sie Kunden über LinkedIn richtig ansprechen und qualifizierte Kundentermine direkt in den Kalender bekommen? In diesem Video erfahren Sie, wie die Dienstleistungen und Tools von Jörg Sander ( https://y-bd.de/), David Chevalier ( https://www.surfe.com/) und Bernd Auer ( https://pd-experts.com/) ineinandergreifen, um genau das zu ermöglichen. Eine perfekte Ergänzung.

Qualifizierte Kundentermine im Kalender

mit Jörg Sander von Sander Applied Marketing

Sie möchten Ihren Vertrieb effizienter gestalten und qualifizierte Kundentermine direkt in den Kalender bekommen? In diesem Video erfahren Sie, wie die Datenmaschine von PD Experts (https://atools.de/datenmaschine) und das Vertriebsoutsourcing von Sander Applied Marketing (https://www.sander-applied-marketing.de) zusammenarbeiten, um genau das möglich zu machen!

Ist Pipedrive DSGVO-konform?

mit Dr. Thomas Schulte, Rechtsanwalt

Egal, welches CRM Sie verwenden, es gibt eine Voraussetzung, die es auf jeden Fall erfüllen muss: Es muss den Anforderungen der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) entsprechen. Ob es das tut diskutiert Bernd Auer von der Pipedrive Beratung PD Experts mit Rechtsanwalt Dr. Thomas Schulte (www.dr-schulte.de).

Alles rund um Pipedrive und die DSGVO wie die Auftragsverarbeitungsvereinbarung (AVV), die TOMs und die Subprozessorenliste finden Sie hier: https://pd-experts.com/datenschutz-ds…

Wie spreche ich Kunden richtig an?

mit Jörg Sander von Sander Applied Marketing

Unterschiedliche Buyer Personas wollen unterschiedlich angesprochen werden. Wie das geht erfahren Sie von Jörg Sander von sander applied marketing.

Künstliche Intelligenz im Sales

mit Johann Peter Hartmann von Mayflower

Johann Peter Hartmann vom Münchner Softwareentwicklungshaus Mayflower (https://mayflower.de/) ist Experte für Künstliche Intelligenz. Mit Bernd Auer von der Pipedrive Beratung PD Experts (www.pd-experts.com) spricht er über die Veränderungen, die Verwendung von Artificial Intelligence im Berufsleben mit sich bringt.

Pipedrive Karteileichen in Vertriebs-Chancen umwandeln

Webinar vom 08.10.2022 mit Moritz Tittler von ReachOut

Wie steht es um kalte Leads/Kontakte in Ihrem Pipedrive? Über die Jahre hat sich da sicher einiges angesammelt. Wie können Sie diese wieder reaktivieren und so in warme Leads umwandeln? Moritz Tittler, CEO bei ReachOut.app und Bernd Auer, Geschäftsführer von PD Experts, sprechen über das Problem und zeigen Ihnen, wie man das verstaubte Potenzial aus Ihrem Pipedrive hebt.

Besuchen Sie den Gastgeber unter: www.reach-out.app. Alles zu Leadinfos finden Sie hier.

Pipelines in Pipedrive füllen mit Referenzvideos

mit Lucas Adrian von Adrian Media

Pipedrive ist besonders lustig, wenn sich die Pipeline quasi wie von Geisterhand selbst befüllt. Videos werden im Marketing immer wichtiger. Aber es gibt gute und nicht so gute. Und solche, die Ihre Zielgruppe ansprechen und solche die man vergißt. Als sehr wirksam haben sich Referenzvideos herausgestellt. Wenn Ihre Kunden über die gute Zusammenarbeit erzählen, ist das oft mehr wert als wenn Sie den schönsten Werbespot drehen lasen. Ähnlich wie die Sternebewertungen auf Amazon haben sie eine besonders hohe Glaubwürdigkeit. Ein Profi bei der Erstellung von Referenzvideos ist Lucas Adrian von www.adrian-media.de/. Er gibt im Gespräch mit Bernd Auer von www.pd-experts.com Einblicke, was dabei zu beachten ist und wie man sie richtig einsetzt.

3 Quick Wins zur Neukundengewinnung

mit Reinhard Neudorfer von neukunden.at

Kalt das Telefonbuch abzutelefonieren ist nicht unbedingt die Empfehlung von Reinhard Neudorfer von neukunden.at. Vielmehr hat er klare Strategien, die Ihren Akquiseprozess schneller, effektiver und angenehmer für Ihr Team machen.

Virtuelle Assistenten im Vertrieb

mit Sabrina Ünal von va vermittlung

Es soll gerüchteweise Leute im Vertrieb geben, die ihr CRM nicht sooo gerne pflegen. Manchmal hat man auch nicht die nötige Zeit, hätte aber trotzdem gerne gepflegte Daten. Zu diesem Zweck greifen viele Vertriebler auf virtuelle Assistenten zurück. Sabrina Ünal von va-vermittlung.de erzählt, wie eine Zusammenarbeit funktioniert, sodass der administrative Aufwand bei der CRM-Pflege kleiner wird.

Websitebesucher erkennen

mit Francesca Gursch von Leadfeeder

Sie geben viel Geld für Google Ads & Co aus. Aber irgendwie gelingt es Ihnen nicht, an die Kontaktdaten Ihrer Website-Besucher zu kommen? Pipedrive oder Leadfeeder helfen Ihnen dabei, Firmen anhand ihrer IP-Adresse zu erkennen, deren Mitarbeiter auf Ihrer Seite waren.

Aber wie sprechen Sie die richtigen Personen an? Und ist das überhaupt aus datenschutzrechtlicher Sicht ok? Darüber spricht Francesca Gursch von Leadfeader mit Bernd Auer von PD Experts.

Und hier sind die im Video versprochenen Links: https://www.leadfeeder.com/blog/sales… https://www.leadfeeder.com/blog/sales…

Telefonieren im CRM

mit Christoph Bünger von Scavix Software

Telefonate über das CRM sind eine relativ komplexe Angelegenheit. Die Möglichkeiten sind sehr vielfältig und deswegen lässt man lieber gleich Profis ran. Wie zum Beispiel Christoph Bünger von Scavix Software. Er und sein Team haben mit PhoneMondo ein Tool programmiert, das die gebräuchlichsten CRMs mit den gebräuchlichsten Telefonanbietern und -anlagen verbindet. Mit ihm redet Bernd Auer von www.pd-experts.com über die unterschiedlichen Möglichkeiten der Telefonie.

PhoneMondo erlaubt es Ihnen nicht nur, per Klick aus dem CRM heraus zu telefonieren, sondern erkennt auch Anrufe an Ihre Telefonnummer anhand unterschiedlicher Datenquellen.

Datenschutz im CRM

mit Hauke Gerdey von datenschutzexperte.de

Welche Daten darf man abspeichern und was darf man damit machen? Hauke Gerdey von datenschutzexperte.de steht Rede und Antwort zu allen Fragen rund um Thema Datenschutz im CRM.

Hier sind die im Video versprochenen Links:

Fragen zum Datenschutz: www.datenschutzexperte.de

Alles zum Datenschutz in Pipedrive: https://pd-experts.com/datenschutz-ds…

Pipedrive 30 tage kostenlos testen: https://app.pipedrive.com/affiliate/p…

snapADDY kostenlos testen: https://www.snapaddy.com/de/index.htm…

Leadfeeder 21 Tage kostenlos testen: https://leadfeeder.grsm.io/21-tage-ko…

Projektmanagement mit Pipedrive und Asana

mit Bernd Kopin von Bridgeflow

Bernd Kopin von Bridgeflow und Bernd Auer von PD Experts sprechen über die Grenzen von Pipedrive im Projektmanagement. Bis zu welchem Grad kann man seine Pipelines verwenden und wann macht es Sinn Asana einzusetzen?

Automatisiert verkaufen durch Social Selling

mit Moritz Tittler von Reach Out

Neu-Kundenansprache über LinkedIn, XING & Co haben schon viele für sich entdeckt. Zuviele wie manche meinen. Wie kann man sich von Spammern unterscheiden, die einfach blind jedem Kontakt eine 08/15-Nachricht schicken? Darf man das automatisieren? Holzhammer oder Skalpell bei der Akquise?

Wie bekommt man Websitebesucher ins CRM

mit Sebastian Prohaska von ithelps

Wir wissen alles, dass man seine Website bewerben muss. SEO und SEA machen viele und geben dafür nicht so wenig Geld aus. Es kommen auch viele Besucher auf die Website. Doch was dann? Man sieht einen Klick in Google Analytics, der ist aber anonym und dementsprechend wertlos für uns im Vertrieb. Einem Website-Visit kann man nichts verkaufen. Wie sichert man also sein teuer investiertes Budget ab und bekommt die Daten seiner potenziellen Kunden ins CRM?

Bernd Auer von PD Experts (www.pd-experts.com) hat sich zu dem Thema mit Sebastian Prohaska von der SEO und SEA-Agentur ithelps (https://www.ithelps-digital.com/) unterhalten. Sie sprechen über Strategien, wie man den namenlosen Visit auf der Website zu einem gepflegten Datensatz im CRM, also einen Marketing Qualified Lead, macht.

Kontakte richtig anlegen

Organisationen richtig anlegen

Webinar vom Juli 2026

Themen:

00:00 Begrüßung
04:10 Lege ich einen Deal je Produkt an?
09:00 Wann klicke ich bei Deals auf gewonnen?
17:00 Autom. Besitzerwechsel für Follower-Sichtbarkeit
25:30 Follower und Teilnehmer importieren
31:26 Neue Funktion: Erwähnen Funktion in Aktivitäten
40:23 UTM Parameter in Pipedrive Webforms
46:10 neue Funktion: Pipedrive Nova
51:00 KI mit Claude

Webinar vom Juni 2026

Themen:

00:00 Begrüßung
02:12 Best Practices zum Import
08:00 Teilnehmer & Follower importieren
12:43 Automations auf Basis eingehender Mails
24:20 Special Guest: Dennis Hoffstädte (Daten Pioniere) Schnittstelle zu MS Teams
45:57 WhatsApp Integration
53:10 API Änderungen in Make.com

Webinar vom Mai 2026

Themen:

00:00 Begrüßung
03:05 Team Inbox einrichten
07:50 Claude AI und Pipedrive
13:30 Automations Dashboard
16:20 Webbesucher tracken: Pipedrive Web Visitors vs. Leadinfo/Salesviewer/Leadfeeder
41:35 Trigger Felder für Automations
46:20 Automation für den Health Check
50:50 Geburtstags-Erinnerungen in Pipedrive
54:45 Deals autom. verlieren per Automation

Webinar vom April 2026

Themen:

00:00 Begrüßung
02:18 E-Books
08:03 Pulse-Scoring in den Reports?
13:45 Jahresforecasts
25:15 Automatische Zuweisung
30:05 Ziele im Reporting
34:10 Produkt Updates: Projects
40:11 Produkt Updates: Aktivitäten aus Listenansicht
44:35 Produkt Updates: Automationstrigger
48:20 Produkt Updates: Mails als Aktivitäten
51:18 Make mit Yannik: Automatisierte Angebotserstellung mit PandaDoc

Webinar vom März 2026

Themen:

00:00 Begrüßung
03:00 E-Mail Synchronisierung in Pipdrive
16:18 Sollte man Kontakte löschen?
23:30 Datenfelder nur von bestimmten Nutzern bearbeiten lassen
35:25 Pipedrive rechnen lassen mit Formelfeldern
45:36 Pipedrive Basics: Filter
55:20 Der PD Experts Pipedrive Health Check

Webinar vom Februar 2026

Themen:

00:00 Begrüßung
01:18 Pipedrive Visitenkarten Scanner vs. snapADDY
09:33 KI-Funktionen in Pipedrive
18:34 Pipedrive Basics: Produkte
29:30 Neue E-Mail Funktionen in den Automations
37:10 E-Mail Benachrichtigungen in der Pipeline
40:58 Automatische Zuweisung in Pipedrive
52:15 Wie gehe ich mit privaten Ereignissen in Pipedrive um?

Webinar vom Januar 2026

Themen:

00:00 Begrüßung
01:30 Dublettencheck
06:26 Automatische Archivierung von Deals (wichtig für Deal-Limit)
13:05 Pipedrive Messenger fällt weg
16:50 Was gibts neues? Sortierung in Pipedrive
21:25 Was gibts neues? Lead-Verlauf
24:00 Was gibts neues? Teilnehmer als Mail-Empfänger ergänzen
25:25 Fragen

Webinar vom Dezember 2025

Themen:

00:00 Begrüßung
01:44 Pipedrive Health Check
04:30 Smart Docs vs. PandaDoc
32:30 Double-OptIn bei Newslettern (rechtlich)
34:40 Wie arbeitet man richtig mit Aktivitäten?
48:28 Aktivitätslink in den Kalender übertragen

Webinar vom November 2025

Themen:

00:00 Begrüßung
02:30 Direkt auf bestimmte Pipedrive-Elemente verlinken
13:55 Kann man Pipelines umbenennen ohne Automations zu gefährden?
14:59 Spalten in Pipedrive filtern
17:55 Neue Funktionen im Datenimport
30:44 Wann legt man Deals an?
38:24 MCP – KI-Anbindung an Pipedrive
49:58 Neue Datenfelder für Data Enrichment
58:15 Follower in Pipedrive

Webinar vom Oktober 2025

Themen:

00:00 Begrüßung
02:57 Frage zu Aktivitäten und Follow-Ups
16:10 Frage zu unternehmensweiten Signaturen
20:05 Frage zu Filtern
21:46 Scoring in Pipedrive & Sequenzen
37:00 Ratenzahlung in Pipedrive tracken
41:43 Sichtbarkeiten bei Mails
50:30 UI-Extensions & programmierbare Panels

Webinar vom September 2025

Themen:

00:00 Begrüßung
01:13 Vorstellung Andreas Stoll
07:45 Neue Funktion: Scoring
17:25 neues Lizenzmodell – Für wen lohnt sich der Wechsel?
25:25 PandaDoc CPQ

Webinar vom August 2025

Themen:

00:00 Begrüßung
01:30 Umfrage zu KI-Telefonie
04:30 Wann arbeite ich mit Leads und wann mit Deals?
14:20 Pipedrive als Desktop App installieren
18:05 Best-Practice: Anrede Du/Sie
24:35 Fehlerfindung bei Automations in Pipedrive
35:40 Bei Massenbearbeitung Felder ergänzen
45:00 Pipedrive personalisieren

Webinar vom Juli 2025

Themen:

00:00 Begrüßung
00:55 Q&A
12:20 Leadbooster in Pipedrive
29:00 Daten ohne Dubletten importieren
35:50 Datenanreicherung
38:00 Wenn/Dann Automationen
51:15 Die neuen Lizenzstufen in Pipedrive

Webinar vom Juni 2025

Themen:

00:00 Begrüßung
00:55 Q&A
03:40 Data Enrichment – Daten anreichern in Pipedrive
10:00 Veranstaltungseinladungen in Pipedrive
18:03 Neue Funktion: Geteilte Postfächer
24:25 Make-Experts: Informationen aus Mails auslesen
30:50 Wie arbeite ich richtig mit Feldgruppen?

Webinar vom Mai 2025

Themen:

00:00 Begrüßung
02:00 Q&A
26:20 KI Schulung
30:50 Lieber Standardfelder oder benutzerdef. Felder?
37:10 Wie arbeite ich richtig mit Labels?
45:50 Wie erfasse ich eine Person, die eine Firma verlässt?
51:42 Smart Docs: Vorlagen und Variablen

Webinar vom April 2025

Themen:

00:00 Begrüßung
01:57 Neue Funktion: Deals archivieren
05:40 Land einer Organisation in ein separates Feld übertragen
12:00 Leading-System bei Produkten
26:35 Automation mit Datumstrigger: autom. Mailversand vor Fälligkeit der Aktivität
29:42 Playbooks für den Pipedrive-Chatbot
32:15 Frage zu kopierten Deals
34:43 Formelfelder, Geokodierung und Schreibrechte
47:18 Neue Standardfelder für Organisationen
50:27 Übertragen der Daten von einem Datenfeld in ein anderes per Export/Import
56:25 Pipedrive Meeting Planer

Webinar vom März 2025

Themen:

00:00 Begrüßung
00:30 Vorstellung Jona & Rodrigo
02:52 Pipedrive Roadmap 2025
17:05 Einheitliche Formatierung bei Signatur und Mail-Vorlagen
21:20 Neue Funktion: Datenbereinigung
27:15 Warum man nie Kontakte/Organisationen löschen sollte
31:40 Make mit Yannik: Deals etc. automatisch an Mitarbeiter verteilen (Round Robin)
38:35 Neue Funktion: Insights AI – Berichte per KI erstellen
43:53 E-Mail- und Kalendereinbindung

Webinar vom Februar 2025

Themen:

00:00 Begrüßung
03:24 Telefonieren mit MS Teams
11:10 Checklisten für Mitarbeiter
19:55 Besuchsberichte
23:48 Wie man unter dem Deal-Limit bleibt
32:16 Make mit Yannik: Automatisierte Reports wöchentlich per Mail verschicken
45:55 Was kann ich als User und was kann der Admin?

Webinar vom Januar 2025

Themen:

00:00 Begrüßung
01:43 Neuer Login für die Videoplattform
02:46 Pipedrive Preiserhöhung ab Januar 2025
04:55 Neue Funktion: Daten wiederherstellen
08:13 Neue Funktion: Massen-Aktivitäten
11:55 Best Practice: autom. Mail Sequenz inkl. Pipeline-Phasen verschieben
35:20 Best Practice: Deal verschieben bei Terminbuchung
44:30 Best Practice: Aktivitätstypen und Anrufergebnisse
57:13 Vorschau: geteilte Postfächer

Webinar vom Dezember 2024

Themen:

00:00 Begrüßung
01:30 Make mit Yannik: Vorausgefüllte Webformulare verwenden
09:10 Q&A
25:28 Pipedrive Updates: Neue Mailverknüpfung, Dealansicht und Kollegen in CC
33:30 Best Practice: Übertragung von Deals in andere Pipelines
45:36 Best Practice: Produkte und Abrechnung richtig anlegen + wiederkehrende Produkte
53:45 sevDesk Schnittstelle – Rechnungsversand
1:00:05 – PD Basics: Umgang mit Duplikaten
1:02:50 – Best Practice: Der selbe Kontakt arbeitet bei versch. Firmen
1:04:37 – PD-Basics: Anzeige von Duplikaten und Bereinigung
1:08:30 – Best Practice: Kontakt verlässt ein Unternehmen
1:17:43 – Export aller Deals aus einer Pipeline

Webinar vom November 2024

Themen:

00:00 Begrüßung
01:05 Bewertungen im PD Marketplace
02:30 Das Umsatz-Panel in Pipedrive fällt weg
04:50 Pipedrive Pulse
13:00 Schnittstelle Fastbill-Pipedrive
30:41 Pipedrive Basics: Nutzer- und Berichtigungsverwaltung
40:45 Pipedrive Updates 2025

Webinar vom Oktober 2024

Themen:

00:00 Begrüßung
02:00 Siegerehrung PD Experts Quiz vom September
16:00 Das PD Zertifikat über die Smart Docs in Pipedrive
21:00 E-Mail Signaturen
23:18 PD-Basics: Wie arbeite ich mit den Webformularen (Leadbooster)
38:16 Die wichtigsten Berichte in Pipedrive
49:50 Make mit Yannik: SMS-Terminerinnerungen

Webinar vom September 2024 – Jubiläum 1 Jahr 1stday Pipedrive Club

Themen:

00:00 Begrüßung
1:00 Pipedrive Quiz & Pipedrive Zertifikat
8:20 Leadgenerierung mit der Datenmaschine
18:00 Ordnung halten mit Aktivitäten – richtige Arbeit mit Aktivitäten
31:25 Arbeit mit E-Mails: Alles in Pipedrive oder eher Mail Client?
43:00 Live-Ergebnisse der Leadgenerierung
49:45 Telefonie in Pipedrive – Welche Möglichkeiten gibt es?

Webinar vom August 2024

Themen:

00:00 Begrüßung
2:20 Surfe
30:00 WhatsApp und Pipedrive
32:30 externes Formular per BCC in Pipedrive einbinden
34:10 News: Aktivitäts-PopUps zentral verwalten + neue Deal Zusammenfassung
40:17 Pipedrive Basics: Der Meeting Planer
53:30 Pipedrive Basics: Wie ist der Zusammenhang aus Deal, Kontakt und Organisation?

Webinar vom Juli 2024

Themen:

0:00 Q&A
20:46 Bouncerate bei Newslettern gering halten – Make mit Yannik
26:10 Automatisierter Export – Make mit Yannik
29:10 Probleme bei den Campaigns mit Pipedrive
31:20 Was mache ich in Pipedrive, wenn eine Person in mehreren Firmen tätig ist oder eine FIrma verlässt?
40:18 Business Card Scanner in der Pipedrive App
46:35 Wiedervorlagen für Aktivitäten mit den Datums-Triggern
54:20 Labels in der Sales-Inbox

Webinar vom Juni 2024

Themen:

00:00 Begrüßung
0:25 Vorstellung Iiris und Mariia
05:25 Für was verwende ich Labels in Pipedrive?
17:25 Kampagnen in Pipedrive auswerten (Messen, Marketingkampagnen)
28:45 Neuer Bereich „Quelle“
33:20 Reports und neue recurring Revenues Funktion
37:46 Automationen & Webhooks
45:40 Eventvertrieb und die dazugehörigen Tools

Webinar vom Mai 2024

Themen:

00:00 Begrüßung
2:20 Q&A (Videobotschaften in der Akquise & Kontakte bei Mailings ausschließen)
11:10 Workflow Audit mit Jörg Sander
20:46 Künstliche Intelligenz in Pipedrive
31:10 Newsletter in Pipedrive (Campaigns)

Webinar vom April 2024

Themen:

00:00 Begrüßung
02:56 Messe-Lead-Bearbeitung mit Stephan Katzenberger von snapADDY
29:55 FAQs
37:30 Make mit Yannik
47:30 Produktdauer umziehen auf wiederkehrende Produkte
49:30 Anmeldung für BETA-Tests neuer Funktionen
51:05 Nachbearbeitung mit Aktivitäten und Prioritäten
Formular: Migration der Produktdauer zu wiederkehrenden Produkten
Formular: Anmeldung für BETA-Tests neuer Funktionen

Webinar vom März 2024

Themen:

00:00 Begrüßung
01:45 Q&A
33:30 Pipedrive Roadmap Q1
35:30 Meeting Planer einbetten
36:30 Wiederkehrende Produkte/Abos
41:50 KI Unterstützte Marktplatz Suche
42:45 Per KI E-Mails verfassen
45:40 KI Zusammenfassung von Mails
49:30 Feldbeschreibungen und Statistiken

Webinar vom Februar 2024

Themen:

00:00 Begrüßung
01:45 BETA Datums-Auslöser bei Automationen
06:20 FAQs
22:35 Automation: Interessent bucht einen Termin und der dazugehörige Deal wird gewonnen
31:40 Make mit Yannik: Terminbuchungen über Calendly und Co.
41:00 Neue Funktion: Priorisierung von Aktivitäten
45:30 Import & Export in Pipedrive

Webinar vom Januar 2024

Themen:

00:00 Vorstellung & Intro
03:10 Reportings & Dashboards – So behalten Sie den Überblick
24:00 Make mit Yannik – Synchronisation von Kontaktdaten & automatische Erstellung von Rechnungsentwürfen
34:16 Wie bleibe ich Informiert in Pipedrive?
38:00 Wie steuere ich mich mithilfe von Aktivitäten? Hier gehts zur Aufzeichnung inkl. Chat

Webinar vom Dezember 2023

Themen:

00:00: Vorstellung & Intro
03:30: Vorschau auf neue und verbesserte Funktionen 2024
13:25: Wie arbeite ich richtig mit Berechtigungen und Sichtbarkeiten?
25:15: Was passe ich als „normaler“ Nutzer an und was macht der Admin für alle?
45:40: Die Pipedrive-Community: Feature-Requests, Beta-Tests und Co.
48:25: 1stday Pipedrive Club: Plattform für den Austausch innerhalb der Community

Webinar vom November 2023

Themen:

00:00: Vorstellung & Intro
02:54: Serienbriefe /-mails aus Pipedrive versenden (Gruppen- Mail, Mailing Liste)
12:24: Zugehörige Organisationen
20:57: Automatische Erstellung von Ordnern in einer Cloud Ablage (Google Drive, One Drive etc.) inkl. Verlinkung in Pipedrive
31:45: Neue Funktion: Feldgruppen
37:20: Pipedrive Basics: Wie baue ich eine Automation?

Webinar vom Oktober 2023

Themen:

00:00: Vorstellung
03:06: Erinnerungen an Wiedervorlagen in Pipedrive
07:50: Unterschiede zwischen Advanced und Professional Lizenz
36:20: Automatische Weiterleitung eines Telefonats an die zuständige Person
41:00: Transkription von Telefonaten auch mit Einsatz von KI zur Zusammenfassung
47:50: Workflow Best Practice: Einladung zu einem Event

Webinar vom September 2023

Themen:

Was ist der 1stday Pipedrive Club und wofür ist er da?
Q&A
Was ist Make und wer ist Make-Experts?
Welche neuen Funktionen gibt es? (gemeinsame und mehrere Postfächer, Read-Only-Felder, Dealkarten anpassen, Menüleiste anpassen, Filter anhängen, Automationen teilen

Hier gehts zur Aufzeichnung inkl. Chat