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Schnittstelle FastBill Pipedrive

FastBill ist das wahrscheinlich einfachste Tool für Rechnungen, Belege und Banking im deutschsprachigen Raum.

Und endlich gibt es auch eine Schnittstelle zu Pipedrive. Wir arbeiten schon seit 2 Jahren damit und sind mehr als happy.

monatlich

pro Monat

€ 9,90,-

€ 118,80,- pro Jahr

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Wie installiere ich die FastBill-Integration in Pipedrive?

Schritt 1: App im Marktplatz suchen

Gehen Sie in Ihrem Pipedrive zur „globalen Suche“ und suchen Sie dort „FastBill“

FastBill Pipedrive Schnittstelle im Martkplatz

Schritt 2: Autorisieren

Nachdem Sie FastBill ausgewählt haben, klicken Sie bitte auf „autorisieren“

Schritt 3: Erlauben und Installieren

Jetzt müssen Sie auf „allow and install“ klicken um mit der Installation fortzufahren.

WhatsApp Image 2024 08 01 at 19.17.52 - PD-Experts

Schritt 4: Anmelde Formulare für die FastBill-Schnittstelle

Nachdem Sie die App heruntergeladen und die Geschäftsbedingungen Akzeptiert haben, müssen Sie nun das Formular ausfüllen.
Am Beispiel hier werden wir Bill Fast für unsere Schnittstelle anmelden.

In den Nächsten Schritten, werden wir dieses Formular ausfüllen schrittweise ausfüllen.

Schritt 5: Email-Adressen verknüpfen

FastBill

Ihre E-Mail-Adresse von FastBill und Pipedrive finden Sie wie den API-Key in den Einstellungen.

FastBill E-Mail-Adresse
Schritt 1: Ihr Firmenprofil öffnen

Schritt 2: Auf Einstellungen Klicken

Schritt 3: Die E-Mail Adresse kopieren

Schritt 4: Die E-Mail-Adresse in das Formular einfügen

Pipedrive

Jetzt müssen Sie noch die Pipedrive Adressen verknüpfen

Pipedrive
Schritt 1: Ihr Firmenprofil öffnen

Schritt 2: auf „Persönliche Einstellungen“ klicken

In den Einstellungen von Pipedrive, finden Sie ihren API-Key

Schritt 3: Die E-Mail Adresse kopieren

Pipedrive -Mail Adresse wird benötigt für die FastBill Schnittstelle

Schritt 4: Das Formular einfügen

Schritt 5: Ihre Pipedrive-Unternehmens-Domain muss auch eingefügt werden. Im Beispiel ist das: https://fasterbillinc.pipedrive.com/
Ihre Domain finden Sie in der Adresszeile im Browser, wenn sie im Pipedrive-CRM sind

FasterBill Inc. meldet sich für die Pipedrive-FastBill Schnittstelle an

Schritt 5: Hier sehen Sie eine Beispiel-Domain von Herrn Bill Fast

fasterbillinc.pipedrive.com

Schritt 6: Der API-KEY von FastBill und Pipedrive

Um die Fastbill-Integration Nutzen zu können, benötigen Sie die API-Keys von Pipedrive und Fastbill.

Den Fastbill-API-Key finden Sie in Ihrem Firmenprofil (oben rechts).

Den Pipedrive-API-Key finden Sie unter „Meine Persönlichen Einstellungen“ im Reiter „API“

Pipedrive-API-Key

Schritt 1: Das Firmenprofil in ihrem Pipedrive öffnen.

Schritt 2: in „Meine Persönlichen Einstellungen“ wechseln

Schritt 3: Im Reiter „API“ finden Sie ihren API-KEY und

Schritt 4: kopieren Sie den Code

Schritt 5: fügen Sie ihn im Formular ein

Fast geschaft. Die FastBill-Integration ist Fast erledigt

FastBill-API-Key

Den API-Key von FastBill finden Sie in den Einstellungen.

Schritt 1: Oben Rechts Ihr Firmenprofil öffnen.

Schritt 2: Auf Einstellungen klicken

Schritt 3: Den Code Kopieren

Schritt 4: In das formular einfügen

Der Schritt der Schritte. Nachdem sie alles ausgefüllt haben können Sie die Fastbill-Integration in Pipedrive nutzen

Deinstallation der App

Um die App zu Deinstallieren, müssen Sie nur oben in „Meine Apps“ (dem kleinen Puzzle Stück) auf „FastBill von PD Experts“ klicken. Dort finden Sie die Rote Schaltfläche „Deinstallieren“

Unter"Meine Apps" finden Sie unsere neue Fastbill Integration

Die wichtigsten Funktionen von Fastbill:

Rechnungen schreiben und versenden

professionelle Rechnungen im eigenen Design und verschicken mit einem Klick per E-Mail oder per Post.

Mahnungen erstellen

Status der Rechnungen und individuelle Zahlungserinnerungen sowie drei Mahnstufen direkt in FastBill.

Belege sammeln und kategorisieren

Belegerfassung automatisiert, per Scan-App, E-Mail oder Datei-Upload. Inklusive Texterkennung und Vorschlägen für die Kategorisierung.

Kunden verwalten

hilfreiche Daten wie Zahlungsmoral und alle wichtigen Informationen zu den Kunden.

Banking mit Zahlungsabgleich

Alle Konten an einem zentralen Ort . Mit automatischen Zahlungsabgleich.

Produkt- und Leistungsverzeichnis

Produkte und Leistungen, um mit wenigen Klicks deine Rechnungen mit passenden Bezeichnungen und Steuersätzen zu stellen.

Buchhaltung mit Steuerberaterzugriff

Vorkontierung in FastBill oder alle erfassten Belege einfach direkt per DATEV Schnittstelle an den Steuerberater.

UStVA und Finanzauswertung

Umsatzsteuervoranmeldung mit drei Klicks direkt in FastBill. Auswertungen zu Finanzen für wichtige Einblicke.

Schnittstelle FastBill Pipedrive

Sie haben noch kein FastBill?

Wie installiere ich die FastBill-Integration in Pipedrive?

Schritt 1: App im Marktplatz suchen

Schritt 2: Autorisieren

Schritt 3: Erlauben und Installieren

Schritt 4: Anmelde Formulare für die FastBill-Schnittstelle

Schritt 5: Email-Adressen verknüpfen

FastBill

Pipedrive

Schritt 6: Der API-KEY von FastBill und Pipedrive

Pipedrive-API-Key

FastBill-API-Key

Deinstallation der App

Die wichtigsten Funktionen von Fastbill:

Rechnungen schreiben und versenden

Mahnungen erstellen

Belege sammeln und kategorisieren

Kunden verwalten

Banking mit Zahlungsabgleich

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