Schnittstelle zwischen Pipedrive und sevdesk

Verbinden Sie unser LieblingsCRM Pipedrive mit Deutschlands beliebtester Buchhaltungssoftware (laut sevdesk)! Bereits über 100 Firmen sparen sich lästige händische Tipperei und übertragen die Daten für Angebote, Auftragsbestätigungen und Rechnungen per Knopfdruck.

Schnittstelle sevDesk Pipedrive

Was kann die Integration?

  • Rechnungen
  • Angebote
  • Auftragsbestätigungen

per Knopfdruck aus Pipedrive schreiben

Dahinter steckt natürlich ein bisschen mehr Magie als Sie auf dem Bild rechts sehen. Die Stammdaten Ihres Kunden werden aus Ihrem Pipedrive beim ersten Angebot, der ersten AB oder der ersten Rechnung in sevdesk übertragen und somit dort angelegt. Neue Dokumente landen natürlich beim gleichen Kunden. Änderungen der Stammdaten werden übernommen, Pipedrive, CRM-relevante Informationen wie zum Beispiel der Bezahlstatus oder ein Link zum Angebot wird auch zurück in Pipedrive übertragen. Durch die Schnittstelle ist Pipedrive also in beide Richtungen mit sevdesk synchronisiert. Die Produkte aus den Deals werden in die Angebote oder die Rechnungen übernommen.

Pipedrive sevdesk Verbindung
Im Video sehen Sie die Schnittstelle in Aktion:
sevdesk testen
Pipedrive testen
Support per Mail kontaktieren

Im Video sehen Sie ein paar Automationen. Wenn Sie die Schnittstelle testen, bekommen Sie eine Anleitung, wie man genau diese Automationen erstellt.

Das sagen unsere Kunden zur Schnittstelle

Hier finden Sie alle Bewertungen.

Zum Vergrößern bitte anklicken.

Bewertung Pipedrive sevdesk Schnittstelle
Maximilian Keck - PD-Experts
Maximilian Keck - PD-Experts
Susanne Suess - PD-Experts
Susanne Suess - PD-Experts
Florian Backes - PD-Experts
Florian Backes - PD-Experts
Andreas Ochs 2 - PD-Experts
Andreas Ochs 2 - PD-Experts

Schritt für Schritt – Installationsanleitung

Eines vorweg: Die Schnittstelle ist optimiert für Chrome bzw. Edge als Browser.  Genau wie Pipedrive – siehe hier.

Mir Safari sind Probleme bekannt, Firefox funktioniert für gewöhnlich, es kann aber auch Einschränkungen geben. Unsere klare Empfehlung: Arbeiten Sie mit Chrome (von Google) oder Edge (von Microsoft). Alle anderen Browser werden von vielen Herstellern in der Zwischenzeit ignoriert. Das hat auch gute Gründe, wenn Sie auf die Verwendungsstatistik schauen.

Sie brauchen trotzdem HILFE

Integrationsunterstützung buchen

Schritt 1

Suchen Sie nach sevdesk in der globalen Suche (bzw am Pipedrive Marktplatz)

a screenshot of a Pipedrive marketplace with sevdesk

Schritt 2

Suchen Sie nach sevdesk in der globalen Suche (bzw am Pipedrive Marktplatz)

sevdesk App authorisieren

Schritt 3

Auf Allow and Install klicken.

Die Schnittstelle überträgt einige Informationen von Pipedrive an sevdesk. Hier müssen Sie ihr erlauben, auf gewisse Daten zuzugreifen. Natürlich holt sie sich nur die Infos, die  sie braucht.

sevdesk Schnittstelle authorisieren

Schritt 4

Sie landen nun in den Einstellungen. Dort werden 2 Dinge benötigt:

sevdesk API Key und Umsatzsteueridentifikationsnummer

1. API Key von sevdesk. Hier steht, wo Sie den finden. Und dann bitte speichern.

Wo finde ich den API Schlüssel für eine Integration von sevdesk zu Pipedrive?

Sehen Sie auch diesen Zusatz? Das hat auf Sie keine Auswirkungen. Die Schnittstelle funktioniert trotzdem.

sevdesk Pipedrive Abrechnung

2. UID-Nummer. Haben Sie schon ein Feld bei der Organisation (!) für die Umsatzsteuer- Identifikationsnummer angelegt? Wenn ja, können Sie es im Dropdown-Menü auswählen, sodass die Nummer an der richtigen Stelle in sevdesk landet. Wenn nicht: Klicken Sie bitte auf „Erstellen und setzen“. Dann wird Ihnen das Feld angelegt.

Und bitte auch hier wieder speichern.

UID Nummer in Pipedrive - PD-Experts

Sie bekommen jeweils eine Erfolgsmeldung, wenn es geklappt hat:

Erfolgsmeldung - PD-Experts

Schritt 5

Danach gehen Sie bitte noch zu den „persönlichen Einstellungen“ und wählen den richtigen sevdesk-Benutzer aus.

sevdesk Installation Schritt 5 - PD-Experts

Schritt 6

Das war es. Sehen Sie jetzt das sevdesk Side Pannel in Ihren Deals? Wenn nicht: pipedrive-sevdesk-support@pd-experts.com

Rechnung support

De- Installationsanleitung

Klicke hier, um Ihren eigenen Text einzufügen

Schritt 1

Gehen Sie hier auf Ihre Marktplatz Apps.

sevdesk De Installation Schritt 2 - PD-Experts

Schritt 2

Dann kündigen Sie Ihr Abo.

Deinstallieren

Schritt 3

Und dann rechts oben auf desinstallieren. Das war es schon…

Aber vergessen Sie nicht, Ihr Abo zu kündigen (Schritt 2)! Wenn Sie es doch vergessen, bekommen Sie noch eine Rechnung und Sie müssen die Schnittstelle noch einmal installieren, um kündigen zu können.

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