Schnittstelle zwischen Pipedrive und Lexware Office

Verbinden Sie unser LieblingsCRM Pipedrive mit der passenden Unternehmenslösung für diese Bereiche:

  • Buchhaltung
  • Lohn & Gehalt
  • Aufträge & Rechnungen
  • Warenwirtschaft
  • Komplettlösungen
  • Geschäftskonto

Als Zielgruppe definiert Lexware Office insbesondere Selbstständige, Kleinunternehmen, Handwerker, Freiberufler. Wir von PD-Experts sehen immer wieder, dass das Tools auch von anderen, größeren Unternehmen genutzt wird. Vereinfacht gesagt von Firmen, die keine eigene Buchhaltungsabteilung haben. Unser Tipp: Einfach hier testen!

Lexware Logo - PD-Experts
Was kann Lexware genau?
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Was kann die Integration?

  • Rechnungen
  • Angebote
  • Auftragsbestätigungen

per Knopfdruck aus Pipedrive schreiben

Dahinter steckt natürlich ein bisschen mehr Magie als Sie auf dem Bild rechts sehen. Die Stammdaten Ihres Kunden werden aus Ihrem Pipedrive beim ersten Angebot, der ersten AB oder der ersten Rechnung in Lexware übertragen und somit dort angelegt. Neue Dokumente landen natürlich beim gleichen Kunden. Änderungen der Stammdaten werden übernommen, Pipedrive, CRM-relevante Informationen wie zum Beispiel der Bezahlstatus oder ein Link zum Angebot wird auch zurück in Pipedrive übertragen. Durch die Schnittstelle ist Pipedrive also in beide Richtungen mit Lexware synchronisiert. Die Produkte aus den Deals werden in die Angebote oder die Rechnungen übernommen.

Schnittstelle Lexware
PD Experts ist Technologiepartner von Lexware
Im Video sehen Sie die Schnittstelle in Aktion:
Lexware testen
Pipedrive testen
Support per Mail kontaktieren

Im Video sehen Sie ein paar Automationen. Wenn Sie die Schnittstelle testen, bekommen Sie eine Anleitung, wie man genau diese Automationen erstellt.

Das sagen unsere Kunden zu unseren Schnittstellen

Hier finden Sie alle Bewertungen.

Zum Vergrößern bitte anklicken.

Bewertung Pipedrive sevdesk Schnittstelle
Lexware Integration
Lexware Integration
Maximilian Keck - PD-Experts
Maximilian Keck - PD-Experts
Susanne Suess - PD-Experts
Susanne Suess - PD-Experts
Andreas Ochs 2 - PD-Experts
Andreas Ochs 2 - PD-Experts

Schritt für Schritt – Installationsanleitung

Eines vorweg: Die Schnittstelle ist optimiert für Chrome bzw. Edge als Browser.  Genau wie Pipedrive – siehe hier.

Mit Safari sind Probleme bekannt, Firefox funktioniert für gewöhnlich, es kann aber auch Einschränkungen geben. Unsere klare Empfehlung: Arbeiten Sie mit Chrome (von Google) oder Edge (von Microsoft). Alle anderen Browser werden von vielen Herstellern in der Zwischenzeit ignoriert. Das hat auch gute Gründe, wenn Sie auf die Verwendungsstatistik schauen.

Sie brauchen trotzdem noch HILFE?

Integrationsunterstützung buchen

Schritt 1

Suchen Sie nach Lexware in der globalen Suche (bzw am Pipedrive Marktplatz)

Lexware in der Pipedrive Suche - PD-Experts

Schritt 2

Authorisieren Sie den Zugriff.

jetzt installieren

Schritt 3

Auf Allow and Install klicken.

Die Schnittstelle überträgt einige Informationen von Pipedrive an Lexware. Hier müssen Sie ihr erlauben, auf gewisse Daten zuzugreifen. Natürlich holt sie sich nur die Infos, die  sie braucht.

Allow - PD-Experts

Dann kommt eine „Herzlich Willkommen“. Bitte dort weiter zu den „Einstellungen“

Herzlich Willkommen - PD-Experts

Schritt 4

Dann „mit Lexware verknüpfen“

Mit Lexware Verknuepfen - PD-Experts

Dann kommt die „Erfolgsmeldung“:

schliessen und neu laden - PD-Experts

Sie können nun dieses Fenster schließen.

Und dann dieses Fenster über den Kreis neben der URL-Leiste oder mit Strg+R neu laden.

neu laden - PD-Experts

Schritt 5

Dann noch hier auf die App-Einstellungen.

Da können Sie noch ein Feld für die UID-Nummer erstellen lassen ODER ein bestehendes auswählen. Das gleiche bei der Rechnungsadresse bei Personen, falls Sie NICHT (nur) mit Unternehmen arbeiten.

UID und Adressfeld fuer Personen - PD-Experts

Werfen Sie gerne noch einen Blick hier ins User Management! Da kann man beim „Billing Portal“ auch die Zahlungsdaten updaten. Man findet in Zukunft dort auch alle Rechnugen.

User Management - PD-Experts

Das war es. Finden Sie hier in Ihren Deals nun dieses Fenster?

Panel - PD-Experts

Wenn etwas nicht klappt: lexware-support@pd-experts.com.

Bitte im 1. Schritt per Mail und nicht per Telefon. Wir reden natürlich auch gerne mit ihnen, aber es sind unterschiedliche Leute, die Ihnen weiter helfen. Und bevor Sie anrufen, sollten wir einmal herausfinden, wo das Problem liegt. Dann meldet sich gleich die richtige Person bei Ihnen.

Am besten bitte gleich mit Screenshots! Es kommt meistens eine Fehlermeldung. Und am allerliebsten mit einem Bild der Entwicklerkonsole. Das geht so.

De- Installationsanleitung

Schritt 1

Gehen Sie hier auf Ihre Marktplatz Apps.

sevdesk De Installation Schritt 2 - PD-Experts

Schritt 2

Dann kündigen Sie Ihr Abo.

Deinstallieren

Schritt 3

Und dann rechts oben auf desinstallieren. Das war es schon…

Aber vergessen Sie nicht, Ihr Abo zu kündigen (Schritt 2)! Wenn Sie es doch vergessen, bekommen Sie noch eine Rechnung und Sie müssen die Schnittstelle noch einmal installieren, um kündigen zu können.

entfernen
Zeitzonen-Problem bei Terminen bei der Pipedrive Outlook-SynchronisierungAnsprechpartner im CRM richtig verwaltenAnsprechpartner im CRM richtig verwalten (2 Situationen)