Kontakte in Pipedrive synchronisieren – aber warum??

Auf alle Kontakte immer von überall zugreifen! Super, oder? Genau dafür wurde ein CRM erfunden. Emails und Kalendereinträge von anderen Orten wie einem Mailprogramm und einem Kalender im CRM sind auch super. Aber macht es tatsächlich Sinn, permanent seine Kontakte zu synchronisieren? Vielleicht, uns ist aber noch kein guter Grund eingefallen. Für fachdienliche Hinweise gibt ist eine Belohnung ausgeschrieben.

Aber warum eigentlich nicht?

Gegenfrage: Warum schon? Sinn des CRMs ist ja, dass Sie ihre beruflichen Kontakte mit dem ganzen Unternehmen teilen. Also tragen Sie sie in Outlook oder Google Contacts oder wo auch immer ein und schon sind Sie im CRM. Von iClouds rede ich an der Stelle gar nicht, weil die Sync wie so oft bei Apple nur one way funktioniert und damit ist es sowieso unlustig.

Aber warum sollten Sie sie woanders eintragen als dort, wo Sie sie eigentlich brauchen? Nämlich im CRM? Nur dort können Sie sie nahtlos weiter bearbeiten und Deals oder Aktivitäten dazu erstellen.

Aber jetzt kommt der Hauptgrund: Haben Sie zufällig so wie die meisten ihr Handy mit den Kontakten auch synchronisiert? Wenn ja, haben Sie die ganzen Kontakte auch am Handy. Ja, eh super, aber wenn Sie 20.000 Kontakte im CRM haben und alle im Telefonspeicher auch abgelegt sind, wird die Suche nach einzelnen Personen ein langwieriges Unterfangen. Die Telefone sind nicht dafür ausgerichtet, solche Datenmengen zu bearbeiten. Und so würde jeder Anruf eine längere Wartezeit erfordern.

Aber ich möchte ja meine Kontakte auch unterwegs anrufen, ohne meinen Computer zu starten!

Na klar! Aber verwenden Sie doch dafür die App! Die ist super und genau dafür ausgerichtet. Probieren Sie es doch einmal aus, da gibt’s ein paar gute Zusatzfunktionen, die Ihr Handy nicht kann. Da gibt’s leichte unterschiede zwischen iOS und Android. Wenn es Sie genau interessiert, werfen Sie doch einen Blick in die Pipedrive Knowledge Base zu dem Thema.

Ich möchte aber auch wissen, wer mich anruft!

Auch kein Problem! Und das kann man sogar am IPhone. An dieser Stelle ein großer Dank an Alexander Wolf – er hat das während eines Meetings nebenbei recherchiert 🙂

Dazu gehen Sie in
Einstellung => Telefon => Anrufe blockieren u. identifizieren 
und dort aktivieren Sie den Regler:

Anrufer in Pipedrive identifizieren

Wenn jemand weiß, wie das auf Android geht: Bitte ein schnelles Mail an info@pd-experts.com! Da steht natürlich auch eine Belohnung!

Es gibt eine Ausnahme, wo es doch Sinn macht

Nämlich beim allerersten Import, wenn Sie noch nicht so geübt sind und die Daten lieber so als über einen Excel-Export und Import ins Pipedrive bekommen wollen.