Gute Insights (so heißen die Reports in Pipedrive) sind wichtig, um abgesicherte Entscheidungen zu treffen oder um sich einfach nur mit den Kollegen zu vergleichen. Das war nur nicht immer so einfach. Denn:

Die Problemstellung:

Bisher musste sich jeder Benutzer seine eigenen Berichte und Dashboards erstellen Das war relativ komplex und zeitaufwendig und hat darüber hinaus zu fehlerhaften Statistiken und falschen Interpretationen geführt, weil unterschiedliche Filter und Parameter verwendet wurden.

Außerdem war die derzeitige Funktionalität der gemeinsam genutzten Berichte begrenzt. Man hatte nur Sicht- und keine Bearbeitungsrechte und konnte sie nicht auf seine Bedürfnisse anpassen.

Lösung:

Pipedrive erlaubt nun den Benutzern, Dashboards und Berichte mit Bearbeitungsrechten freizugeben. Außerdem kann man freigegebene Berichte zu seinen eigenen Dashboards hinzufügen. Benutzer können sich nun auch selbst aus freigegebenen Elementen (Berichte und Dashboards) entfernen.

Zu beachten: 

– Die gemeinsame Nutzung von Dashboards (mit Bearbeitungsrechten) ist nur für den Professional-Plan aufwärts verfügbar.

– Schnellfilter auf dem Dashboard sind benutzerspezifisch (sie werden nicht für alle Benutzer geändert, wenn sie von einem Benutzer bearbeitet werden).

– Öffentliche Links auf Dashboards sind nur für den Benutzer sichtbar, der sie im Modal für öffentliche Links erstellt hat.