Was kann ich für eine Pipedrive Implementierung vorbereiten?

Sie haben sich durch die Evaluierungsphase gekämpft und sich jetzt für Pipedrive entschieden (was auch sonst? 😉). Die erste Etappe ist damit genommen, aber jetzt stellt sich die große Frage
„Was bereitet man am besten vor für so eine Pipedrive Implementierung?„.

– Datenbasis sammeln

Im Idealfall, füllen Sie Ihr frisch aufgesetztes Pipedrive direkt mit Daten. Evtl. aus Ihrem ERP-System oder aus einer anderen Datenbank (Outlook, altes CRM, Excel etc.). Gerade bei größeren Teams kommt es gerne auch mal vor, dass verschiedene Personen ihre eigenen Listen haben. Diese ganzen Daten sollten sie idealerweise zur Hand haben, damit man sie dann in ihr Pipedrive importieren kann.

– Login-Daten/Freischaltung von der IT für E-Mail und Kalender Konten

Ein großer Vorteil von Pipedrive ist die Synchronisierung von ihren Mail- und Kalenderkonten. Je nach Anbieter benötigen Sie dafür, die Login-Daten für das Mail-Konto oder gerade auch bei Microsoft Infrastrukturen, die Freigabe Ihrer IT, dass man Pipedrive verknüpfen darf. Der Prozess kann um einiges beschleunigt werden, wenn man sich vorab bereits um diese Daten kümmert.

– Wer soll überhaupt Zugriff auf Pipedrive bekommen?

Oft wird nur den Mitarbeiterinnen aus dem Vertrieb ein Zugang zu Pipedrive gegeben. Je länger die Leute dann mit Pipedrive arbeiten, stellt man fest, es macht auch Sinn, wenn Leute aus bspw. dem Marketing oder dem Controlling ebenfalls Zugriff aufs CRM bekommen. Deswegen bietet es sich an, von Anfang zu planen wer als erstes ins CRM kommt, wer an einem späteren Punkt ergänzt wird und wer vielleicht nur einzelne Informationen aus dem CRM braucht.

– Welche Tools sollen angebunden werden?

Pipedrive ist gerade als CRM für viele Bereiche ein zentraler Part. Je nach Unternehmen ist es eines von vielen Zahnrädern, die ineinander greifen. Von Leadgenerierungs-Tools, über ERP-Systeme bis hin zu Marketing-Tools, in der Regel findet man relativ schnell einige Tools, bei denen es Sinn macht das entweder Pipedrive Daten von ihnen bekommt oder zu denen Daten aus Pipedrive kommen sollten. Eine Liste, mit den relevanten Tools schadet nie, denn dann kann man diese Integrationen gleich mit planen.

Falls Sie ihnen die Implementierung jetzt etwas zu komplex erscheint, dann wird das ganze enorm leichter, wenn Sie einen Pipedrive Berater an der Hand haben. So lässt sich die Implementierung viel einfacher planen und Schritt für Schritt erledigen. Zufällig kennen wir ein paar sehr gute Pipedrive Berater, manche (zumindest laut den Reviews) behaupten sogar sie wären die besten. Deswegen, wenn Sie gerne Unterstützung bei der Einführung von Pipedrive hätten, lassen sie uns eine Nachricht über das Formular unterhalb zukommen.