Reports als Link sharen

Mit der neuen Reporting-Funktion von Pipedrive können Sie Ihre Insights-Dashboards jetzt mit Kollegen oder sogar mit Kunden oder Partnern teilen – und zwar auch wenn diese kein Pipedrive-Konto haben. Der Zugang ist live, die anpassbaren Dashboards werden also in Echtzeit aktualisiert.

Die Erstellung eines Links ist einfach: Klicken Sie in der „Analyse“ auf „Einblicken“ auf „Öffentliche Links“ oben rechts. Dann sehen Sie das:

Sie können für jedes Dashboard mehrere gemeinsam nutzbaren Links erstellen (mehrere Dashboards sind nur im Professional Plan verfügbar). Geben Sie beispielsweise einen Link für die Geschäftsführung frei, damit sie jederzeit auf Ihre Ergebnisse zugreifen kann. Und einen weiteren für einen Investor für eine vierteljährliche Überprüfung. Nach der Überprüfung wird der Link wieder gelöscht, die Geschäftsführung behält den Zugriff. Sie können jeden Link umbenennen, so dass Sie wissen, für wen und zu welchem Zweck er freigegeben wurde. Alle Links, die Sie für ein Dashboard erstellt haben, werden in einer Listenansicht angezeigt, so dass Sie sie schnell und einfach in Pipedrive verwalten können.

Und so sieht es aus, wenn jemand auf den Link klickt:

Ideen für die Verwendung

• Dashboards für die Salesmeetings, damit man sich die Screenshots im Power Point erspart.
• Wenn Sie Produkte für einen Kunden verkaufen, können Sie ihm einen Live-Überblick geben.
• Als Call Center bekommen Ihre Kunden einen genauen Überblick über den Erfolg Ihrer Telefonie.
• Zeigen Sie ein Insights-Dashboard auf einem Monitor in Ihrem Bürobereich an, um Ihr Team zu motivieren

Mit den „Einblicken“ können Sie leistungsstarke, interaktive, benutzerdefinierte Berichte und Dashboards erstellen, die Ihnen tiefe Insights in die Daten geben, die Sie für ein vollständiges Bild Ihres Verkaufserfolgs benötigen. Mit dem Update können Sie diese Einblicke nun teilen, so dass Ihr gesamtes Team, Ihr Unternehmen und jeder andere davon profitieren kann.

Die Möglichkeiten der Dashboards für Reportings sind wirklich spannend. Wenn Sie Hilfe dabei brauchen, bitte melden! info@pd-experts.com