Pipedrive erklärt: Funktionen, Einsatzbereiche & Beispiele
Zugegeben: Für ein Unternehmen, das sich seit Jahren mit Pipedrive beschäftigt, wirkt das Thema auf den ersten Blick fast selbstverständlich. In der Praxis zeigt sich jedoch immer wieder, dass viele Menschen Pipedrive falsch einordnen. Nicht selten wird es als Support- oder Organisationstool genutzt – dabei ist Pipedrive in erster Linie ein klar strukturiertes, leicht verständliches Sales-CRM.
Damit hier keine Missverständnisse entstehen, schauen wir uns in diesem Beitrag die wichtigsten Funktionen, Vorteile und Einsatzbereiche von Pipedrive einmal genauer an.
Pipedrive – Das „Support-Tool“
Der Anlass für diesen Artikel ist das Ergebnis einer Umfrage von Pipedrive. Die Fragestellung dabei war, „Welche der folgenden Themen denken Sie, können Sie in Pipedrive abwickeln?“.
Die vier meist genannten Antworten bei der Umfrage waren:
- Kunden-Support liefern
- Verwalten und Unterzeichnen von Dokumenten
- Wiederkehrende Aufgaben automatisieren
- E-Mails und Kommunikation automatisieren
Diese Liste sollte eigentlich angeführt werden von „Deals schneller abschließen“, „Sales-Kommunikation verfolgen“, „To-Do´s durch Aktivitäten steuern“ und vielleicht noch „Forecasts und Statistiken erzeugen“, das wären alles typische Eigenschaften eines Sales CRMs und von Pipedrive. Als PD-Experts sehen wir uns da natürlich verpflichtet mit den „Vorurteilen“ aufzuräumen und wollen uns auf die Dinge konzentrieren, die Pipedrive tatsächlich richtig gut kann.
Falls Sie mal wissen möchten, wo eigentlich die Unterschiede zu anderen CRMs liegen, dann gibt es hier eine schöne Gegenüberstellung mit den bekanntesten CRMs.
Ein Sales-CRM – von Sales-Leuten für Sales-Leute
Vor allen anderen Funktionen die Pipedrive so bietet – und das sind eine Menge – ist es in erster Linie ein Sales-CRM. Ein Tool um die Beziehung zu Kunden zu pflegen und Kundendaten zu verwalten, eben ein Customer Relationship Management (kurz CRM). Sie können darin also Kundendaten verwalten, Kommunikation archivieren, Notizen hinterlegen und vieles mehr.
Das „Sales“ kommt bei der Nutzung von Deals (Verkaufschancen) ins Spiel. Die Deals in Kombination mit Aktivitäten (was gibt es zu tun?) sorgen dann dafür, dass Ihr Vertrieb nach und nach viel strukturierter abläuft und nichts mehr durchrutscht. Unser LieblingsCRM entwickelt sich auch stetig weiter. Hier finden Sie zum Beispiel die 10 wichtigsten Feature Requests für Pipedrive und hier ein Ausblick auf die Roadmap 2023. Bitte sagen Sie es uns, wenn es schon 2024 ist. Dann müssen wir diesen Artikel updaten 😉
Was gibt es zu tun? – Aktivitäten
Die Aktivitäten haben wir ja eben bereits angesprochen und über sie lässt sich die Arbeit in Pipedrive hervorragend steuern. Pipedrive fordert mich sogar auf Folgeaktivitäten zu planen.
Sie wollen bei einem Kunden nachhaken = Aktivität ; Sie müssen jemanden anrufen = Aktivität; Sie müssen noch eine Rechnung stellen = Aktivität
Ich denke Sie wissen, worauf ich hinaus will. Sie können mit Pipedrive ihre tägliche Arbeit wunderbar planen und bekommen von Pipedrive sogar täglich eine Mail mit einer Übersicht für Ihre heutigen Aktivitäten.
Klare und nachvollziehbare Kommunikation – dank E-Mail Sync und Mailvorlagen
Jeder weiß, Geschäfte passieren immer zwischen Menschen. Umso wichtiger ist es, genau mit diesen Menschen zu kommunizieren und wenn hinterher ein Kollege oder eine Vertretung in den Kundendaten alles nachlesen kann, umso besser! Sofern Sie das möchten natürlich. Sind Ihre Mails nämlich synchronisiert und freigegeben, sucht sich Pipedrive direkt den entsprechenden Kontakt in Ihrem CRM und hinterlegt dort den E-Mail Verlauf mit der Person. Noch einfacher kann ich die E-Mail Kommunikation in Pipedrive mit Vorlagen gestalten, diese lassen sich nämlich auch automatisiert versenden.
…was uns wieder zu einem der vorherigen erwähnten Umfrage-Ergebnisse bringt 😉
Fazit: Pipedrive – Das Sales-CRM
Lassen Sie uns nochmal zusammenfassen, Pipedrive ist ein Sales-CRM, das Ihnen und ggf. Ihrem Vertriebsteam bei der Arbeit helfen soll. Das passiert über die Arbeit mit Deals innerhalb der Pipelines, der Aufgabenverteilung und -steuerung über Aktivitäten, sowie dem Erfassen und Hinterlegen von Sales-Kommunikation.
Wenn Sie in Zukunft also gefragt werden „Was ist Pipedrive?“ oder Sie rein zufällig an einer Umfrage teilnehmen, dann wissen Sie jetzt wie Sie antworten können.
PD Experts Pipedrive
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