Neue Pipedrive Stripe Schnittstelle: Zeit sparen mit 100% Übersicht
Neue Pipedrive Stripe Schnittstelle: Ein Kunde ruft an und fragt nach seiner Rechnung. Ihr Vertriebsmitarbeiter öffnet den Deal in Pipedrive und daneben einen zweiten Tab für Stripe. Sucht nach der E-Mail-Adresse. Findet zwei ähnliche Namen. Ist sich nicht sicher, in welchem Stripe-Konto dieser Kunde überhaupt liegt. Einige Minuten später hat er eine Antwort, auf die er sich nicht ganz verlassen möchte.
Und dann die unangenehmere Variante desselben Problems: Ein Abo wurde letzten Dienstag stillschweigend nicht verlängert. In Pipedrive hat sich nichts verändert. Keine Aktivität, kein verschobener Deal, keine Benachrichtigung. Ihr CRM zeigt weiterhin einen zufriedenen Kunden.
Die Lücke zwischen Pipedrive und Stripe ist eigentlich kein Problem der Sichtbarkeit. Das Problem ist, dass Ihre Abrechnungsrealität in Ihrem CRM nichts auslösen kann.
Wir haben eine Pipedrive Stripe Schnittstelle gebaut, die beide Hälften löst, und suchen Unternehmen, die sie testen.
→ Kostenlosen Testzugang erhalten
Warum Pipedrive und Stripe nicht miteinander sprechen
Pipedrive ist um die Pipeline herum gebaut: Phasen, Aktivitäten, Deal-Werte, Forecast. Stripe ist um die Abrechnung herum gebaut: Abos, Rechnungen, Zahlungsstatus, Umsatz. Beide sind hervorragend in ihrer Aufgabe. Keines von beiden beantwortet die Frage, die Ihr Team zwölf Mal am Tag stellt: Was zahlt dieser Kunde gerade eigentlich, und geht die Zahlung durch?
Die üblichen Behelfslösungen kosten jeweils etwas:
- Manuell gepflegte Felder. Nach einer Woche veraltet, und niemand vertraut ihnen mehr.
- Synchronisierung über Zapier und Ähnliches. Kopiert Abrechnungsdaten ins CRM, wo sie mit der Zeit auseinanderlaufen.
- Einfach Stripe öffnen. Der Normalfall, und der Grund, warum Ihr Vertrieb den ganzen Tag zwischen Tabs wechselt.
In wenigen Minuten sehen, wie es funktioniert
- Das Stripe Billing Panel öffnet sich direkt im Pipedrive-Deal, mit aktuellen Abos, Rechnungen und Zahlungsstatus
- Der Abo-Status landet in echten Pipedrive-Deal-Feldern, und eine Pipedrive-Automatisierung reagiert auf eine Kündigung
- Die Kundenliste und die MRR-Auswertung über zwei verbundene Stripe-Konten hinweg
Abrechnungsdaten dort, wo das Gespräch stattfindet
Die App öffnet sich als Panel in den Detailansichten von Deals und Organisationen. Kein neues Werkzeug, das Ihr Team lernen muss, kein separater Login.
Kunde seit, Lifetime Value, das aktive Abo mit dem tatsächlich abgerechneten Betrag und der nächsten Verlängerung, dazu frühere Abos und Einmalzahlungen.
Hat ein Kunde mehrere Abos, legen Sie eines als Hauptabo fest. Dieses steuert dann die Felder und den Status des Deals, damit ein Kunde mit drei Tarifen nicht drei widersprüchliche Antworten erzeugt.
Zum „tatsächlich abgerechneten Betrag“: Wenn Sie mit Staffel- oder Mengenpreisen arbeiten, zeigen die meisten Schnittstellen 0 €, weil Stripe bei gestaffelten Tarifen keinen Einzelpreis hinterlegt. Wir lesen stattdessen den tatsächlich in Rechnung gestellten Betrag, sodass der angezeigte Wert dem entspricht, was Ihr Kunde wirklich zahlt.
Worauf die Pfeile zeigen: Jede Rechnungsnummer ist ein Link direkt zu dieser Rechnung in Stripe, und Aktualisieren bringt sowohl das Panel als auch die Abrechnungsfelder des Deals auf den aktuellen Stand.
Jede Rechnungsnummer ist ein Link. Ein Klick, und genau diese Rechnung öffnet sich in Stripe. Kein Suchen nach dem Kundennamen, kein Rätselraten, welche von drei Rechnungen der Kunde meint. Wenn im Gespräch „die vom Mai“ fällt, sind Sie einen Klick entfernt statt einen Tab und drei Suchvorgänge. (Wer darauf klickt, braucht einen eigenen Stripe-Zugang. Die Rechnungsliste, die Beträge und der Zahlungsstatus sind in Pipedrive für alle sichtbar.)
Aktualisieren erledigt zwei Dinge gleichzeitig. Es holt die Abrechnungsdaten frisch aus Stripe und umgeht dabei den kurzen Cache, und es aktualisiert sofort die Pipedrive-Abrechnungsfelder dieses Deals, ohne auf die tägliche Synchronisierung zu warten. Zahlt ein Kunde also während des Telefonats seine offene Rechnung, drücken Sie auf Aktualisieren und der Deal stimmt noch vor Ende des Gesprächs. Das ist die Verbindung zwischen Panel und Automatisierung: Die Felder, auf denen Ihre Workflows aufbauen, lassen sich jederzeit einzeln auf den aktuellen Stand bringen.
Der entscheidende Unterschied: Abo-Status als Pipedrive-Feld
Alles bisher war Sichtbarkeit. Ab hier wird die Abrechnung operativ nutzbar.
Einmal täglich schreibt die App die wichtigsten Abrechnungsinformationen in echte Pipedrive-Deal-Felder, die sie für Sie anlegt. Vier Felder, die Pipedrive auf Englisch anlegt: Status, Cancelled on, End date und Pending since. Angefasst werden nur Deals, die mit einem Stripe-Kunden verknüpft sind.
Weil es normale Pipedrive-Felder sind, funktioniert damit alles, was Pipedrive ohnehin kann:
- Filtern und segmentieren. „Alle Deals mit fehlgeschlagener Verlängerungszahlung“, als gespeicherter Filter.
- Automatisierungen. Deal verschieben, Aktivität anlegen, Inhaber benachrichtigen, E-Mail senden, sobald sich der Status ändert.
- Berichte und Dashboards. Kündigungen und Zahlungsprobleme im Pipedrive-Reporting.
- Abläufe für Ihr Customer-Success-Team, ohne dass jemand Stripe öffnen muss.
Einmal aktivieren. Vier Deal-Felder werden angelegt und täglich aktuell gehalten, oder bei Bedarf sofort über „Jetzt synchronisieren“.
Der Status verwendet eine verständliche Einordnung, mit der Ihr Vertrieb arbeiten kann, statt der internen Zustände von Stripe:
| Status | Was das für Sie bedeutet |
|---|---|
| Active | Zahlt, alles in Ordnung |
| Trialing | In einer kostenlosen Testphase, Ihre Liste für die Umwandlung |
| Will cancel | Hat gekündigt, zahlt aber bis Periodenende, Ihre Liste zum Zurückgewinnen |
| Payment due | Eine Verlängerungszahlung ist fehlgeschlagen und Stripe versucht es erneut, also Zahlung nachverfolgen |
| Check billing | Ungewöhnlicher Abrechnungsstatus (unbezahlt, pausiert oder Erstzahlung nie abgeschlossen) |
| Cancelled | Abo wurde beendet, Ihre Rückgewinnungsliste |
| None | Kein aktives Abo |
Das sind nicht bloß Bezeichnungen. Will cancel ist eine Pipedrive-Automatisierung, die nur darauf wartet, gebaut zu werden: Abo zur Kündigung vorgemerkt, Deal wandert in eine Retention-Phase, Aktivität für den Inhaber angelegt, und zwar am selben Tag statt einen Monat später.
Die Synchronisierung läuft einmal täglich, und Sie können sie für einen einzelnen Deal jederzeit über den Aktualisieren-Button im Panel auslösen. Ein Status, den Sie gerade in Stripe geändert haben, muss also nicht bis morgen warten, bis er Ihre Automatisierungen erreicht. Die Feldzuordnung lässt sich jederzeit vollständig deaktivieren.
Zahlende Kunden finden, die niemand verfolgt
Filtern nach Aktiv, Kündigt bald, Gekündigt – 30T, Neu – 30T, Einmalzahlung, oder danach, ob der Kunde überhaupt mit einem Pipedrive-Deal verknüpft ist.
Der Filter, auf den die meisten reagieren, ist Nicht verknüpft: jeder aktiv zahlende Kunde, dem in Pipedrive kein Deal und keine Organisation zugeordnet ist. Umsatz, der in Stripe existiert und in Ihrem CRM nirgends. Diese Liste ist meist länger als erwartet.
Aus jeder Zeile heraus verknüpfen Sie den Kunden mit einem bestehenden Deal oder legen einen neuen an, und zwar über den Deal-Dialog von Pipedrive selbst. Ihre Pipelines, Inhaber, Pflichtfelder und benutzerdefinierten Felder verhalten sich also genau wie gewohnt. Der neue Deal wird automatisch mit dem Stripe-Kunden verknüpft.
Vorschläge entstehen automatisch aus der E-Mail-Adresse des Kontakts und dem Organisationsnamen, gesucht wird in jedem verbundenen Stripe-Konto.
MRR und Kündigungen ohne Export
Aktive Abos, neu und gekündigt in den letzten 30 Tagen, Nettoveränderung, MRR, ARR und die wichtigsten Produkte, dazu eine eigene Ansicht für Einmalzahlungen.
MRR und ARR liegen hinter einem Schalter, damit die Zahlen nicht standardmäßig für jeden sichtbar sind. Umsätze in verschiedenen Währungen werden zum Vergleich mit festen Kursen in Euro umgerechnet. Die Werte werden zwischengespeichert und alle sechs Stunden erneuert, mit einem Button Daten aktualisieren, wenn Sie sie sofort brauchen.
Für Umsätze ohne Abo gibt es eine eigene Ansicht Einmalzahlungen: Rechnungsstatus des laufenden Monats, bezahlter Umsatz seit Jahresbeginn und Ihre wichtigsten Einmalprodukte. Einmalzahlungen erscheinen auch im Deal-Panel, damit ein Kunde, der kauft statt abonniert, nicht unsichtbar bleibt.
Ein Pipedrive, mehrere Stripe-Konten
Wenn Sie über mehr als ein Stripe-Konto abrechnen, etwa getrennte Gesellschaften, getrennte Marken oder ein Altkonto, das nie vollständig migriert wurde, ist das der Punkt, an dem die meisten Schnittstellen aufhören.
Verbinden Sie mehrere Stripe-Konten, jedes mit eigenem eingeschränkten Schlüssel. Die Daten aus allen Konten erscheinen gemeinsam im Deal.
Sie können bis zu zehn Stripe-Konten verbinden. Jedes erhält ein eigenes Kennzeichen: Sie wählen eine Farbe oder laden stattdessen das Logo der jeweiligen Gesellschaft hoch. Das Kennzeichen erscheint neben jedem Kunden und jedem Abo, sodass Sie auf einen Blick sehen, zu welchem Konto eine Zahlung gehört. Kunden werden kontenübergreifend über die E-Mail-Adresse zusammengeführt, sofern vorhanden, sonst über den Namen. So erscheint ein Unternehmen einmal mit allen seinen Konten, statt dass Sie sich für eines entscheiden und hoffen müssen.
Beim Hinzufügen eines Kontos wählen Sie eine Farbe oder laden ein Logo hoch. Der Hinweis zum Schlüssel ist eindeutig: Leserechte für Kunden, Abos, Rechnungen, Produkte und Preise, kein Schreibzugriff nötig.
Demnächst: Neue Abos legen ihre Deals selbst an
Heute verbinden Sie einen Stripe-Kunden selbst mit einem Deal, entweder über den vorgeschlagenen Treffer oder per Suche. Die nächste Funktion nimmt Ihnen diesen Schritt bei Neugeschäft vollständig ab.
Sobald ein Kunde in Stripe ein Abo abschließt, legt die App automatisch einen Pipedrive-Deal an, in einer Pipeline und Phase Ihrer Wahl, und verknüpft ihn mit dem Stripe-Kunden, sodass die Feldzuordnung ab dort übernimmt. Konfiguriert wird das pro Stripe-Konto: welche Produkte einen Deal erzeugen, Ziel-Pipeline und Phase, eine Vorlage für den Titel, der Deal-Wert aus dem Abo-Betrag und der Deal-Inhaber.
Damit schließt sich der Kreis. Aus einem Self-Service-Abschluss in Stripe wird ein Deal in der richtigen Pipeline, mit Abrechnungsstatus daran und laufend aktuell gehalten, ohne dass jemand etwas ins CRM tippt.
Diese Funktion steht auf der Roadmap und ist noch nicht im Produkt. Beta-Tester bekommen sie zuerst, und die Regeln, die wir dafür bauen, richten sich nach dem, was Tester sich wünschen. Ein guter Grund, jetzt in die Beta zu gehen und nicht erst nach dem Launch.
Was die App liest und was sie schreibt
Dazu gehört Klarheit, denn es geht um Ihr CRM und Ihre Abrechnungsdaten.
In Stripe: ausschließlich lesend.
Die App verwendet einen eingeschränkten Stripe-Schlüssel mit ausschließlich lesendem Zugriff auf Kunden, Abos, Rechnungen, Produkte und Preise. Sie hat keinerlei Schreibrechte. Sie kann in Stripe nichts abbuchen, nichts erstatten, nichts kündigen und nichts ändern. Den Schlüssel erstellen Sie selbst in Ihrem eigenen Stripe-Dashboard und können ihn jederzeit widerrufen.
In Pipedrive: nur, was Sie aktivieren.
Wenn Sie die Feldzuordnung aktivieren, legt die App ihre vier Abrechnungsfelder an und aktualisiert sie bei Deals, die mit einem Stripe-Kunden verknüpft sind. Sonst wird am Deal nichts verändert, und Sie können die Funktion deaktivieren. Ohne aktivierte Feldzuordnung liest die App ausschließlich.
Umgang mit den Daten.
Die Panel-Daten werden bei Bedarf aus Stripe geholt und nicht dauerhaft gespiegelt. Auswertungen werden aus Performance-Gründen sechs Stunden zwischengespeichert. Jede Anfrage ist auf Ihr Unternehmen begrenzt und wird bei jedem Aufruf gegen Pipedrive authentifiziert. Ein Aktivitätsprotokoll zeigt, was in der App passiert ist, und ein Tab Sicherheit dokumentiert die Einrichtung.
Für wen diese Pipedrive Stripe Schnittstelle geeignet ist, und für wen nicht
Gut geeignet, wenn Sie:
- Pipedrive nutzen und Ihre Abos in Stripe Billing verwalten
- ein Vertriebs- oder Customer-Success-Team haben, das den Zahlungsstatus kennen muss, ohne in der Buchhaltung nachzufragen
- möchten, dass Verlängerungen, fehlgeschlagene Zahlungen und Kündigungen in Ihrem CRM etwas auslösen
- über ein oder mehrere Stripe-Konten abrechnen
Noch nicht geeignet, wenn:
- Ihre Abos außerhalb von Stripe angelegt und verwaltet werden. Die App liest die Abo-Datensätze aus Stripe, die Abo-Logik muss also dort liegen. Wenn ein anderes System das Abo führt und Stripe nur die Karte belastet (WooCommerce Subscriptions ist der häufigste Fall, und manche individuellen Abrechnungslösungen funktionieren genauso), existieren in Stripe keine Abo-Datensätze, die wir lesen könnten. Ihre Kunden und Einmalzahlungen erscheinen weiterhin, die Abo-Ansichten bleiben aber leer. Das sagen wir lieber jetzt als nach der Einrichtung. Läuft Ihre Rechnungsstellung über sevDesk oder Lexware, passen unsere Schnittstellen für Pipedrive und sevDesk oder Pipedrive und Lexware wahrscheinlich besser.
- Sie brauchen, dass die App nach Stripe schreibt. Das ist bewusst nicht vorgesehen.
Kostenlosen Testzugang erhalten
Diese Pipedrive Stripe Schnittstelle ist in der letzten Testphase, und wir nehmen eine kleine Gruppe von Unternehmen auf, die sie mit echten Daten ausprobieren, kostenlos und mit direktem Kontakt zum Team, das sie gebaut hat.
Das bekommen Sie:
- einen Testlink und eine Anleitung für Ihr eigenes Pipedrive
- ausschließlich lesenden Zugriff auf Ihre eigenen Stripe-Daten. Es wird nichts abgebucht und in Stripe nichts verändert
- einen direkten Kontakt zu uns für Fragen und Wünsche
Keine Zahlungsdaten, kein Vertrag. Erzählen Sie uns kurz von Ihrem Setup, und wir schicken Ihnen Ihren Testlink.
Und wenn die App nicht das tut, was Sie brauchen, wollen wir genau das erfahren. Schreiben Sie an support@atools.de und sagen Sie uns, was fehlt, was Ihnen im Weg stand oder was anders funktionieren sollte. Genau dafür gibt es eine Beta: Das Feedback entscheidet, was wir als Nächstes bauen, und frühe Tester haben darauf den größten Einfluss.
Häufige Fragen
Kann die App etwas in meinem Stripe-Konto verändern?
Nein. Sie verwendet einen eingeschränkten Stripe-Schlüssel mit ausschließlich lesendem Zugriff auf Kunden, Abos, Rechnungen, Produkte und Preise. Sie hat keine Schreibrechte und kann in Stripe daher nichts abbuchen, erstatten, kündigen oder ändern.
Schreibt die App etwas in Pipedrive?
Nur wenn Sie die Feldzuordnung aktivieren. Dann legt sie vier Deal-Felder an (Status, Cancelled on, End date, Pending since) und aktualisiert sie täglich bei Deals, die mit einem Stripe-Kunden verknüpft sind. Sonst wird nichts verändert, und Sie können die Funktion abschalten.
Muss ich meinen Haupt-API-Schlüssel von Stripe herausgeben?
Nein. Sie erstellen in Ihrem eigenen Stripe-Dashboard einen eingeschränkten Schlüssel mit Leserechten und tragen ihn selbst ein. Widerrufen können Sie ihn jederzeit.
Kann ich Pipedrive-Automatisierungen mit dem Abo-Status verwenden?
Ja, und genau darum geht es bei der Feldzuordnung. Weil der Abrechnungsstatus in einem echten Pipedrive-Deal-Feld steht, können Sie ihn in Automatisierungen, Filtern und Berichten wie jedes andere Feld verwenden: einen Deal verschieben, sobald ein Abo zur Kündigung vorgemerkt ist, oder eine Aktivität anlegen, wenn eine Verlängerungszahlung fehlschlägt.
Wie viele Stripe-Konten kann ich verbinden?
Bis zu zehn pro Pipedrive-Konto. Kunden werden über alle Konten hinweg per E-Mail-Adresse zusammengeführt, sodass jedes Unternehmen einmal mit allen seinen Konten erscheint. Wenn Sie mehr als zehn brauchen, sprechen Sie uns an.
Zeigt die App auch Einmalzahlungen oder nur Abos?
Beides. Einmalkäufe erscheinen im Deal-Panel, als eigener Kundenfilter und in einer separaten Ansicht für Einmalumsätze in der Auswertung.
Wie aktuell sind die Daten?
Das Deal-Panel holt die Daten beim Öffnen aus Stripe. Auswertungen werden sechs Stunden zwischengespeichert und lassen sich manuell erneuern. Die Feldzuordnung synchronisiert einmal täglich, und Sie können einen einzelnen Deal jederzeit über den Aktualisieren-Button in seinem Panel oder alle Deals über „Jetzt synchronisieren“ auf den aktuellen Stand bringen.
Kann ich eine Stripe-Rechnung aus Pipedrive heraus öffnen?
Ja. Jede Rechnungsnummer im Panel verlinkt direkt auf diese Rechnung in Stripe und öffnet sie in einem neuen Tab. Wer darauf klickt, braucht einen eigenen Stripe-Zugang, die Rechnungsliste, die Beträge und der Zahlungsstatus sind in Pipedrive aber für alle sichtbar.
Müssen meine Abos in Stripe liegen?
Ja. Die App liest die Abo-Datensätze direkt aus Stripe, Ihre wiederkehrende Abrechnung muss also in Stripe Billing angelegt und verwaltet werden. Führt ein anderes System die Abo-Logik und nutzt Stripe nur zur Kartenzahlung, gibt es keine Abo-Datensätze, die die App lesen könnte. WooCommerce Subscriptions ist das häufigste Beispiel: Der wiederkehrende Tarif liegt in WordPress, und Stripe sieht nur einzelne Zahlungen. In diesem Fall erscheinen Ihre Kunden und Einmalzahlungen, die Abo-Ansichten bleiben aber leer.
Gibt es eine kostenlose Testphase?
Der Zugang in der Testphase ist kostenlos. Nach dem Launch gibt es eine 14-tägige Testphase ohne Kreditkarte.
Ist die App auf Deutsch verfügbar?
Ja. Die gesamte Oberfläche lässt sich pro Benutzer zwischen Deutsch und Englisch umschalten.
Auch von PD Experts
Stripe ist nicht der einzige Ort, an dem Rechnungen entstehen. Wenn Sie über sevDesk oder Lexware abrechnen, bauen wir auch dafür Schnittstellen: Pipedrive und sevDesk sowie Pipedrive und Lexware.
Bereit, es auszuprobieren?
Ihr Vertrieb sollte keinen zweiten Tab brauchen, um zu wissen, was ein Kunde zahlt, und eine fehlgeschlagene Verlängerung sollte nichts sein, was Sie einen Monat später entdecken. Wenn Ihnen das bekannt vorkommt, fragen Sie Ihren kostenlosen Testzugang an, und wir richten Sie ein.
