Willkommen auf der 1stday Pipedrive Club Videoplattform
Hier finden Sie Erklärvideos zu den wichtigsten Themenbereichen. Viel Erfolg damit!
Im YouTube-Kanal finden Sie auch immer wieder allgemeine Videos zur Inspiration:
Ein guter StartPremium-AnleitungenQuick TippsIdeen und Best PracticesSchulungsvideos von PipedriveExperten- interviewsArtikel zum NachlesenWebinare
Für alle: Navigation und tägliche Arbeit
Wie Sie sich in Pipedrive zurechtfinden, worauf es am Anfang ankommt und wie die tägliche Arbeit in Pipedrive aussehen kann, erfahren Sie in diesem Video.
Telefonieren mit Pipedrive https://pd-experts.com/telefonieren-mit-pipedrive-und-anderen-crms/
Für alle: Onboarding – Die Checkliste
Die Einstellungen, die jeder bei sich im Account machen muss, finden Sie hier.
Für Admins: Die Grundeinstellungen
Schritt für Schritt durch die wichtigsten Pipedrive-Einstellungen für Admins.
So starten Sie Ihren Testaccount – 30 Tage kostenlos
30 und nicht nur 14 Tage Pipedrive testen! Hier sehen Sie die ersten Schritte zum Start der Testversion. Und wenn Sie den Test über www.pd-experts.com gestartet haben, bekommen Sie ein Video über die „Ersten Einstellungen in Pipedrive“ und eines zum Thema „So arbeitet man richtig“!
Hier ist der im Video angesprochene Promo Code: pdp-amazing-tools
E-Mails
So arbeitet man mit Emails
-
- Einbindung
- Zuordnung
- Signaturen
- Templates
Trouble Shooting mit Email
Speziell mit Exchange Servern kommt es vereinzelt zu Problemen bei der Synchronisierung. Dabei kann Ihnen der Support helfen. Diese beiden Schritte werden von den Kollegen als erstes empfohlen.
Die genauen Schritte können je nach Email-Server, aber auch nach den Systemeinstellungen in der Datenbank von Pipedrive ein wenig anders aussehen. Wenn Sie nicht zurecht kommen: Wenden Sie sich gerne an den Support!
– Fragezeichen rechts oben
– „Kontaktieren Sie uns“
– „Sende uns eine Nachricht“
Campaigns (Newsletter)
Double Opt In in Pipedrive Campaigns ohne händische Arbeit
Bei den Pipedrive Campaigns hat man ja nach wie vor keine Funktion für ein echtes Double Opt-in, bei dem man nicht beim Marketing-Pannel auf den „Anforderung senden“-Button klicken muss. Wir haben jetzt eine Möglichkeit gefunden, den Marketingstatus dennoch auf „abonniert“ zu setzen OHNE, dass sie händisch etwas machen müssen. Und wir glauben auch, dass diese Möglichkeit für Ihren Datenschutzbeauftragten ok ist, weil ein Mail mit einem Bestätigungslink versendet wird, auf das geklickt werden muss.
Deals
Mehrere Deals auf einmal erstellen
Man kann in Pipedrive nicht per Knopfdruck vielen Deals für viele Kontakte und Organisationen erstellen. Im Video sehen Sie, wie man es im „Bulk“ macht.
Erklärung:
- Sie filtern nach Personen (und wenn Sie noch keinen Ansprechpartner haben Organisationen), für die Sie einen Deal erstellen wollen.
- Sie lassen sich in der Listenansicht den Namen (und vielleicht den Organisationsnamen) und die Pipedrive System ID anzeien.
- Diese Liste exportieren Sie in ein Excel.
- Im Excel ergänzen Sie auf jeden Fall die Spalte „Dealtitel„. Als den Dealtitel können Sie zB den Namen und vielleicht einen Kampagnentitel erstellen. Dazu verwenden Sie die Formel
=A2&“ – Osterkampagne“
Der Name steht dann in A2. Zusätzlich zum Dealtitel können Sie weitere Dealfelder befüllen, wenn Sie dafür eigene Spalten ins Excel schreiben. ZB. den Eigentümer. Wenn Sie das nicht machen, ist automatisch derjenige Dealeigentümer, der den Import macht. Eine „Phase“ können Sie auch dazu nehmen. Sonst landen alle Deals in der ersten Phase Ihrer ersten Pipeline. Außerdem wird gerne zB eine Dealquelle dazu angegeben. - Dann importiert man die Datei und mappt die Felder (weißt also den Überschriften aus dem Excel das entsprechende Feld in Pipedrive zu.
- Jetzt kann man in der Pipeline zusehen, wie die Deals erstellt werden 🙂
Daten importieren
Daten ohne Doubletten importieren
Beim Importieren erkennt Pipedrive vorhandene Daten, wenn gewissen Felder gleich sind.
Das sind bei Organisation:
Name und
- Adresse
Kontakt:
Name und
- Telefon,
- Email oder
- zugeordnete Organisation
Siehe hier
Und das ist der SVERWEIS erklärt:
=SVERWEIS(Suchkriterium; Matrix; Spaltenindex; [Bereich_Verweis])
- Suchkriterium = steht für den Begriff, nach dem wir suchen
- Matrix = steht für den Bereich, in dem wir nach unserer Information suchen
- Spaltenindex = steht für die Spalte, in der sich die gesuchte Information befindet
- [Bereich_Verweis] = gibt an, ob wir mit genauer oder ungenauer Übereinstimmung suchen (diese Einstellung ist optional.): WAHR() oder FALSCH()
Zum Beispiel:
=SVERWEIS(A2;AnderesTabellenblatt!A2:B2271;2;falsch())
Filter
Filter erstellen
Filter helfen uns, die richtigen Daten zu sehen und zu segmentieren.
Bevor ich einen Filter erstelle, überlege ich mir: Was will ich eigentlich sehen? Deals? Personen? Organisationen? Aktivitäten? Sobald ich mir darüber im klaren bin, gehe ich auf die entsprechende Listenansicht.
Pipedrive Quick Tipp: Aktivitäten in Pipedrive verlinken – Direkt aus E-Mail und Kalender öffnen
Pipedrive Quick Tipp: Pipeline oder Aktivitätenliste? So arbeiten Sie effizient in Pipedrive
Pipedrive Quick Tipp: Smart Docs oder PandaDoc? Dokumentenerstellung in Pipedrive erklärt
Pipedrive Quick Tipp: PandaDoc CPQ erklärt – Komplexe Angebote automatisch erstellen
Pipedrive Quick Tipp: Pipedrive Datenimport richtig nutzen – neue Funktionen erklärt
Pipedrive Quick Tipp: Deal-Link in Automationen – interne E-Mails in Pipedrive richtig nutzen
Pipedrive Quick Tipp: Automation vs Sequenz – was ist wann sinnvoll in Pipedrive?
Pipedrive Quick Tipp: Custom Panels in Pipedrive – Mini-Apps direkt im CRM nutzen
Pipedrive Quick Tipp: Ratenzahlungen in Pipedrive – Demo & Best Practice
Pipedrive Quick Tipp: Pipedrive & Google: E-Mail- und Kalendersynchronisierung einfach erklärt
Pipedrive Quick Tipp: Neue Lizenzmodelle erklärt – Änderungen, Preise & Empfehlungen
Pipedrive Quick Tipp: PandaDoc & Pipedrive – Angebote automatisch aus Deals erstellen (CPQ-Workflow)
Pipedrive Quick Tipp: So beheben Sie Fehler in Pipedrive-Automationen
Pipedrive Quick Tipp: Labels & Massenbearbeitung in Pipedrive – Daten effizient pflegen und strukturieren
Pipedrive Quick Tipp: Anrede automatisieren in Pipedrive – fehlerfrei E-Mails personalisieren
Pipedrive Quick Tipp: Leads vs Deals in Pipedrive – Unterschiede & Best Practices erklärt
Pipedrive Quick Tipp: Automatisiert Leads generieren mit Leadbooster
Pipedrive Quick Tipp: Wie funktionieren Wenn-Dann-Funktionen?
Pipedrive Quick Tipp: Klickbare Links bei internen Infomails
zum Beispiel für „Du hast einen neuen Deal überschrieben bekommen! Jetzt hier klicken:“
Die URL:
ihrepipedriveurl.pipedrive.com/deal/
und dann die Deal-ID dazu.
Pipedrive Quick Tipp: PD Experts kostenlos eine Lizenz vergeben
Pipedrive Quick Tipp: Automation Basics
Pipedrive Quick Tipp: Formatierung bereinigen
Pipedrive Quick Tipp: Berechtigungen und Sichtbarkeiten
Pipedrive Quick Tipp: Feldgruppen
Pipedrive Quick Tipp: Die „Email planen“-Funktion
Pipedrive sevdesk Schnittstelle inkl. Abrechnungspipeline
Durch die Verknüpfung von Pipedrive und der Buchhaltungssoftware sevdesk können Sie Ihren Abrechnungsprozess vereinfachen. Alle abrechnungsrelevanten Daten werden automatisch von Pipedrive an sevdesk übertragen und durchlaufen währenddessen einen Doublettencheck. Ist die Rechnung über sevdesk verschickt, wird der Rechnungsstatus an Pipedrive übermittelt. Die gesamte Abrechnungspipeline von „In Rechnung stellen“ über „Rechnung verschickt“ und verschiedene Mahnstufen bis hin zur bezahlten Rechnung wird in Pipedrive übersichtlich dargestellt.
Double Opt-In in Pipedrive Campaigns ohne händische Arbeit
Bei den Pipedrive Campaigns hat man ja nach wie vor keine Funktion für ein echtes Double Opt-in, bei dem man nicht beim Marketing-Pannel auf den „Anforderung senden“-Button klicken muss. Wir haben jetzt eine Möglichkeit gefunden, den Marketingstatus dennoch auf „abonniert“ zu setzen OHNE, dass sie händisch etwas machen müssen. Und wir glauben auch, dass diese Möglichkeit für Ihren Datenschutzbeauftragten ok ist, weil ein Mail mit einem Bestätigungslink versendet wird, auf das geklickt werden muss.
Mail-Adressen verifizieren mit dem Bounce Check
Im Laufe der Zeit sammeln sich oft alte oder schlicht falsche Mailadressen aus unterschiedlichen Quellen zusammen. Die Mailserver werden immer strenger und als Absenderserver landet man schnell auf einer Blacklist. Und Pipedrive „bestraft“, wenn man schlechte Daten verwendet, in dem man bei der Verwendung des hauseigenen Newslettertools „Campaigns“ Warnungen verschickt oder sogar den Versand stoppt. Dagegen rüsten Sie sich, in dem Sie vor dem Versand einen Bounce-Check mit allen NEUEN Adressen machen. Damit werden alle Ihre Mailadressen auf ihre Gültigkeit kontrolliert und Pipedrive lässt den Versand wieder zu.
Hier bestellen: https://atools.de/produkt/crm-upgrades/bounce-check-fuer-pipedrive-newsletter-campaigns/
Die wichtigsten Funktionen in Pipedrive 2024
- visuelle Pipelines
- verkaufschange
- Umsatzforecast
- Aktivitäten und Wiedervorlagen
- Übersicht über das gesamte Team
- Verkaufshistorie und nächste Schritte
- Synchronisierung der mails
- Vorlagen under Versand von Massenmailings
- Beidseitige Synchronisierung der Kalender
- Notizen zu jeder Aktivität (auch mobil)
- Individuelle Dashboards und Reports
- Alle KPIs im Überblick
3 Arten, um vielen Leuten Mails zu schicken – Teil 1: Mails aus Automationen
Vielen Leuten Mails zu schreiben, ist mit keinem CRM einfach. Pipedrive bietet dafür aber gute Möglichkeiten. Im ersten Teil der 3teiligen Serie zu dem Thema behandeln wir den Versand von Mails vom eigenen Mailserver aus mittels Automationen.
3 Arten, um vielen Leuten Mails zu schicken – Teil 2: Mailingliste
Rufen Sie mich in 6 Monaten an
Manchmal verschieben sich Verkaufschancen. Manchmal wirklich und manchmal ist es vielleicht nur eine Ausrede. Aber wie geht man mit sowas in Pipedrive um?
Deals automatisch duplizieren, verschieben und verlinken
Sobald ein Deal auf gewonnen gestellt wird, soll ein Deal dupliziert und zur Nachbearbeitung in eine „Aftersales“-Pipeline geschoben werden. Zusätzlich wird in den ersten Deal ein Link zum zweiten geschrieben und in den zweiten ein Link zum ersten Deal. So behält man die Übersicht und erleichtert die Arbeit zwischen Sales und Innendienst.
Bitte schreiben Sie uns, wenn Sie wissen wollen, wie das geht. Das ist nicht so einfach 😉 info@atools.de
Pipedrive Dashboard auch intern teilen
Bisher konnte man Dashboards auch intern nur so teilen, dass man zwar die Dashboards mit den bloßen Zahlen sah, aber man konnte nicht wie bei den eigenen hineinklicken und die Datenbasis sehen. Das hat Pipedrive nun geändert.
Einrichtung der sevDesk Schnittstelle zu Pipedrive
In diesem Video sehen Sie, wie man sevDesk und Pipedrive über die PDXC-Schnittstelle miteinander verbindet.
Telefonieren aus der sipgate CTI
Es gibt mehre Möglichkeiten, wie man mit Pipedrive telefoniert. Hier ist eine Übersicht.
Im Video sieht man, wie man integriert in Pipedrive mit der sipgate CTI telefoniert. Dazu braucht man einen sipgate teams-Zugang. Den bekommen Sie hier und dort stehen auch die Preise.
Außerdem gibts noch eine Installationsanleitung.
Die Mailanrede automatisch erkennen
Man kann das Geschlecht des Vornamens erkennen und danach die richtige Anrede wählen. Keine „Sehr geehrte(r) Herr/Frau Huber“ mehr. Sowas hat im personalisiertem Sales keinen Platz.
Das ist nicht nur für Vorlagen praktisch, sondern auch für Newsletter und vieles mehr. Funktioniert sowohl einzeln beim Anlegen, als auch bei Massenimports oder bestehenden Daten. Geht mit Salesforce, Hubspot, Zoho und fast allen anderen CRMs und Newslettertools auch…
eBooks mit Pipedrive versenden
So verschickt man eBooks an Interessenten über Pipedrive, die Ihre Kontaktdaten in ein Webformular eingetragen haben.
Das eBook selbst bekommen sie übrigens hier 🙂
Organisationen auf einer Karte sehen
Für alle Außendienstler: Welche offenen Deals habe ich in der Nähe meines nächsten Termins? Oder: Welche Personen sitzen in der Nähe einer Firma?
Daten erfassen und automatisiert Angebote erstellen
Hier ist der Link zum Tool für die Datenerfassung: snapADDY:
Berechnungen in Pipedrive mit Integromat
Hier sehen Sie, wie man aus 2 Werten in Pipedrive einen dritten Wert berechnen kann und ihn in Pipedrive bekommt. Mit diesem Link können PD Experts-Kunden Integromat länger testen.
Automatisierte Email Kampagnen in Pipedrive
Angebote automatisch nachverfolgen oder – so wie im Video – Anfragen automatisiert per Mail anschreiben. Und zwar nicht nur mit einem Mail, sondern mit mehreren. Damit sind nun echte Mailkampagnen direkt in Pipedrive möglich! Und zwar durch die Delay-Funktion in den Workflows: Ein Automatismus wird für einen frei definierbaren Zeitraum unterbrochen und erst danach weiter ausgeführt.
Kostenlose Pipedrive Admin Lizenz
Falls Sie auf der Suche nach kostenlosen, operativen Lizenzen von Pipedrive sind, muss ich Sie enttäuschen. Die gibts nicht. Aber wenn Sie hier (https://tinyurl.com/3bkb7v9c) eine Testversion starten, haben Sie zumindest 30 Tage und nicht nur 14 Tage Zeit, Pipedrive zu verwenden. Im Video geht es aber um die Fragen: Wie vergibt man die neue kostenlose Admin-Lizenz, ohne aus Versehen eine Zahlung auszulösen? Und was kann ein reiner Admin machen?
Gesprächsleitfaden in Pipedrive anlegen und verwenden
Ein guter Gesprächsleitfaden steigert Ihre Verkaufschancen, weil Sie ihre potenziellen Kunden durch gute Fragen beeindrucken können. Außerdem hilft er, alle wichtigen Informationen in einem Gespräch zu erhalten und senkt den Aufwand. Wie der optimale Gesprächsleitfaden bei Ihnen aussieht, wissen sie selbst am Besten. Oder sie fragen Ihren Verkaufstrainer. Und wenn Sie keinen haben: Melden Sie sich! Unter unseren Schützlingen sind wirklich viele Salesexperten aus unterschiedlichen Bereichen, die Ihnen bei der Erstellung helfen können. Wir vermitteln gerne. In diesem Video aber sehen Sie, wie man Gesprächsleitfäden in Pipedrive anlegt und verwendet.
Aktivitäten automatisch zuordnen
Wenn man seinen Kontakte nicht über Pipedrive, sondern über denn Google- oder den Outlook.-Kalender einlädt, kann Pipedrive die synchronisierten Aktivitäten nicht automatisch zuordnen. Unser CRM-Flüsterer Yannik Sommer hat aber etwas gebaut, damit Sie sich viel manuelle Arbeit sparen.
SMS mit Pipedrive verschicken
Manuelle Texte oder automatische SMS z.B. für Terminerinnerungen direkt aus Pipedrive verschicken? Kein Problem!
Mehrere Kalender mit Pipedrive synchronisieren
Mit Pipedrive lässt sich nur ein Kalender synchronisieren. Aber vielleicht verwenden Sie ja noch einen zweiten Kalender für eine andere Firma oder hätten gerne die privaten Einträge geblockt. Ihr Pipedrive Meeting Planer greift ja auch noch auf den Kalender zu. Dafür haben wir nun eine einfache Lösung gefunden. Bitte schreiben Sie einfach an info@pd-experts.com. Funktioniert übrigens mit dem Google Calendar ebenso wie mit Microsoft 365 Calendar.
Daten erfassen und automatisiert Angebote erstellen
Hier ist der Link zum Tool für die Datenerfassung mit snapADDY: https://www.snapaddy.com/de/index.htm… Und hier geht es zu PandaDoc: https://pandadoc.grsm.io/kostenlos-te… Wenn Sie Pipedrive testen wollen, bekommen Sie über diesen Link 30 Tage kostenlos: https://app.pipedrive.com/affiliate/p… Bei Fragen: https://pd-experts.com/Kontakt/
Berechnungen in Pipedrive mit Integromat
Hier sehen Sie, wie man aus 2 Werten in Pipedrive einen dritten Wert berechnen kann und ihn in Pipedrive bekommt. Mit diesem Link können Sie Integromat länger testen: https://www.integromat.com/?pc=einmon… Und wenn Sie Pipedrive testen wollen, bekommen Sie über diesen Link 30 Tage kostenlos: https://app.pipedrive.com/affiliate/p… Bei Fragen: Hier finden Sie unsere Kontaktdaten: https://pd-experts.com
Kontakte synchronisieren
Benutzerdefinierte Felder und Reports erstellen
Workflows (Automatisierungen)
Pipelines einstellen
Deals stagnieren-Funktion
Workflows (Automatisierungen)
Datenimport
Mit den Kollegen arbeiten
AI & Pipedrive
mit Markus Hefler von Certitude Consulting
Sie nutzen Pipedrive in Ihrem Unternehmen und nutzen die integrierte KI? Dann gibt es einige Pflichten zu erfüllen. Welche das sind und was der EU AI Act ist, erfahren Sie von Markus Hefler ( https://certitude.consulting) und Bernd Auer ( https://pd-experts.com/) in diesem Video.
Hier finden Sie den Gesetzestext des EU AI Acts und Hintergrundinfos: https://artificialintelligenceact.eu/de/
Kundenansprache auf LinkedIn
mit Jörg Sander von YBD Your Business Development
& David Chevalier von Surfe
Sie möchten wissen, wie Sie Kunden über LinkedIn richtig ansprechen und qualifizierte Kundentermine direkt in den Kalender bekommen? In diesem Video erfahren Sie, wie die Dienstleistungen und Tools von Jörg Sander ( https://y-bd.de/), David Chevalier ( https://www.surfe.com/) und Bernd Auer ( https://pd-experts.com/) ineinandergreifen, um genau das zu ermöglichen. Eine perfekte Ergänzung.
Qualifizierte Kundentermine im Kalender
mit Jörg Sander von Sander Applied Marketing
Sie möchten Ihren Vertrieb effizienter gestalten und qualifizierte Kundentermine direkt in den Kalender bekommen? In diesem Video erfahren Sie, wie die Datenmaschine von PD Experts (https://atools.de/datenmaschine) und das Vertriebsoutsourcing von Sander Applied Marketing (https://www.sander-applied-marketing.de) zusammenarbeiten, um genau das möglich zu machen!
Ist Pipedrive DSGVO-konform?
mit Dr. Thomas Schulte, Rechtsanwalt
Egal, welches CRM Sie verwenden, es gibt eine Voraussetzung, die es auf jeden Fall erfüllen muss: Es muss den Anforderungen der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) entsprechen. Ob es das tut diskutiert Bernd Auer von der Pipedrive Beratung PD Experts mit Rechtsanwalt Dr. Thomas Schulte (www.dr-schulte.de).
Alles rund um Pipedrive und die DSGVO wie die Auftragsverarbeitungsvereinbarung (AVV), die TOMs und die Subprozessorenliste finden Sie hier: https://pd-experts.com/datenschutz-ds…
Wie spreche ich Kunden richtig an?
mit Jörg Sander von Sander Applied Marketing
Unterschiedliche Buyer Personas wollen unterschiedlich angesprochen werden. Wie das geht erfahren Sie von Jörg Sander von sander applied marketing.
Künstliche Intelligenz im Sales
mit Johann Peter Hartmann von Mayflower
Johann Peter Hartmann vom Münchner Softwareentwicklungshaus Mayflower (https://mayflower.de/) ist Experte für Künstliche Intelligenz. Mit Bernd Auer von der Pipedrive Beratung PD Experts (www.pd-experts.com) spricht er über die Veränderungen, die Verwendung von Artificial Intelligence im Berufsleben mit sich bringt.
Pipedrive Karteileichen in Vertriebs-Chancen umwandeln
Webinar vom 08.10.2022 mit Moritz Tittler von ReachOut
Wie steht es um kalte Leads/Kontakte in Ihrem Pipedrive? Über die Jahre hat sich da sicher einiges angesammelt. Wie können Sie diese wieder reaktivieren und so in warme Leads umwandeln? Moritz Tittler, CEO bei ReachOut.app und Bernd Auer, Geschäftsführer von PD Experts, sprechen über das Problem und zeigen Ihnen, wie man das verstaubte Potenzial aus Ihrem Pipedrive hebt.
Besuchen Sie den Gastgeber unter: www.reach-out.app. Alles zu Leadinfos finden Sie hier.
Pipelines in Pipedrive füllen mit Referenzvideos
mit Lucas Adrian von Adrian Media
Pipedrive ist besonders lustig, wenn sich die Pipeline quasi wie von Geisterhand selbst befüllt. Videos werden im Marketing immer wichtiger. Aber es gibt gute und nicht so gute. Und solche, die Ihre Zielgruppe ansprechen und solche die man vergißt. Als sehr wirksam haben sich Referenzvideos herausgestellt. Wenn Ihre Kunden über die gute Zusammenarbeit erzählen, ist das oft mehr wert als wenn Sie den schönsten Werbespot drehen lasen. Ähnlich wie die Sternebewertungen auf Amazon haben sie eine besonders hohe Glaubwürdigkeit. Ein Profi bei der Erstellung von Referenzvideos ist Lucas Adrian von www.adrian-media.de/. Er gibt im Gespräch mit Bernd Auer von www.pd-experts.com Einblicke, was dabei zu beachten ist und wie man sie richtig einsetzt.
3 Quick Wins zur Neukundengewinnung
mit Reinhard Neudorfer von neukunden.at
Kalt das Telefonbuch abzutelefonieren ist nicht unbedingt die Empfehlung von Reinhard Neudorfer von neukunden.at. Vielmehr hat er klare Strategien, die Ihren Akquiseprozess schneller, effektiver und angenehmer für Ihr Team machen.
Virtuelle Assistenten im Vertrieb
mit Sabrina Ünal von va vermittlung
Es soll gerüchteweise Leute im Vertrieb geben, die ihr CRM nicht sooo gerne pflegen. Manchmal hat man auch nicht die nötige Zeit, hätte aber trotzdem gerne gepflegte Daten. Zu diesem Zweck greifen viele Vertriebler auf virtuelle Assistenten zurück. Sabrina Ünal von va-vermittlung.de erzählt, wie eine Zusammenarbeit funktioniert, sodass der administrative Aufwand bei der CRM-Pflege kleiner wird.
Websitebesucher erkennen
mit Francesca Gursch von Leadfeeder
Sie geben viel Geld für Google Ads & Co aus. Aber irgendwie gelingt es Ihnen nicht, an die Kontaktdaten Ihrer Website-Besucher zu kommen? Pipedrive oder Leadfeeder helfen Ihnen dabei, Firmen anhand ihrer IP-Adresse zu erkennen, deren Mitarbeiter auf Ihrer Seite waren.
Aber wie sprechen Sie die richtigen Personen an? Und ist das überhaupt aus datenschutzrechtlicher Sicht ok? Darüber spricht Francesca Gursch von Leadfeader mit Bernd Auer von PD Experts.
Und hier sind die im Video versprochenen Links: https://www.leadfeeder.com/blog/sales… https://www.leadfeeder.com/blog/sales…
Telefonieren im CRM
mit Christoph Bünger von Scavix Software
Telefonate über das CRM sind eine relativ komplexe Angelegenheit. Die Möglichkeiten sind sehr vielfältig und deswegen lässt man lieber gleich Profis ran. Wie zum Beispiel Christoph Bünger von Scavix Software. Er und sein Team haben mit PhoneMondo ein Tool programmiert, das die gebräuchlichsten CRMs mit den gebräuchlichsten Telefonanbietern und -anlagen verbindet. Mit ihm redet Bernd Auer von www.pd-experts.com über die unterschiedlichen Möglichkeiten der Telefonie.
PhoneMondo erlaubt es Ihnen nicht nur, per Klick aus dem CRM heraus zu telefonieren, sondern erkennt auch Anrufe an Ihre Telefonnummer anhand unterschiedlicher Datenquellen.
Datenschutz im CRM
mit Hauke Gerdey von datenschutzexperte.de
Welche Daten darf man abspeichern und was darf man damit machen? Hauke Gerdey von datenschutzexperte.de steht Rede und Antwort zu allen Fragen rund um Thema Datenschutz im CRM.
Hier sind die im Video versprochenen Links:
Fragen zum Datenschutz: www.datenschutzexperte.de
Alles zum Datenschutz in Pipedrive: https://pd-experts.com/datenschutz-ds…
Pipedrive 30 tage kostenlos testen: https://app.pipedrive.com/affiliate/p…
snapADDY kostenlos testen: https://www.snapaddy.com/de/index.htm…
Leadfeeder 21 Tage kostenlos testen: https://leadfeeder.grsm.io/21-tage-ko…
Projektmanagement mit Pipedrive und Asana
mit Bernd Kopin von Bridgeflow
Bernd Kopin von Bridgeflow und Bernd Auer von PD Experts sprechen über die Grenzen von Pipedrive im Projektmanagement. Bis zu welchem Grad kann man seine Pipelines verwenden und wann macht es Sinn Asana einzusetzen?
Automatisiert verkaufen durch Social Selling
mit Moritz Tittler von Reach Out
Neu-Kundenansprache über LinkedIn, XING & Co haben schon viele für sich entdeckt. Zuviele wie manche meinen. Wie kann man sich von Spammern unterscheiden, die einfach blind jedem Kontakt eine 08/15-Nachricht schicken? Darf man das automatisieren? Holzhammer oder Skalpell bei der Akquise?
Wie bekommt man Websitebesucher ins CRM
mit Sebastian Prohaska von ithelps
Wir wissen alles, dass man seine Website bewerben muss. SEO und SEA machen viele und geben dafür nicht so wenig Geld aus. Es kommen auch viele Besucher auf die Website. Doch was dann? Man sieht einen Klick in Google Analytics, der ist aber anonym und dementsprechend wertlos für uns im Vertrieb. Einem Website-Visit kann man nichts verkaufen. Wie sichert man also sein teuer investiertes Budget ab und bekommt die Daten seiner potenziellen Kunden ins CRM?
Bernd Auer von PD Experts (www.pd-experts.com) hat sich zu dem Thema mit Sebastian Prohaska von der SEO und SEA-Agentur ithelps (https://www.ithelps-digital.com/) unterhalten. Sie sprechen über Strategien, wie man den namenlosen Visit auf der Website zu einem gepflegten Datensatz im CRM, also einen Marketing Qualified Lead, macht.
Webinar vom Juni 2026
Themen:
Webinar vom Mai 2026
Themen:
Webinar vom April 2026
Themen:
Webinar vom März 2026
Themen:
Webinar vom Februar 2026
Themen:
Webinar vom Januar 2026
Themen:
Webinar vom November 2025
Themen:
- 00:00 Begrüßung
- 02:30 Direkt auf bestimmte Pipedrive-Elemente verlinken
- 13:55 Kann man Pipelines umbenennen ohne Automations zu gefährden?
- 14:59 Spalten in Pipedrive filtern
- 17:55 Neue Funktionen im Datenimport
- 30:44 Wann legt man Deals an?
- 38:24 MCP – KI-Anbindung an Pipedrive
- 49:58 Neue Datenfelder für Data Enrichment
- 58:15 Follower in Pipedrive
Webinar vom Oktober 2025
Themen:
Webinar vom August 2025
Themen:
- 00:00 Begrüßung
- 01:30 Umfrage zu KI-Telefonie
- 04:30 Wann arbeite ich mit Leads und wann mit Deals?
- 14:20 Pipedrive als Desktop App installieren
- 18:05 Best-Practice: Anrede Du/Sie
- 24:35 Fehlerfindung bei Automations in Pipedrive
- 35:40 Bei Massenbearbeitung Felder ergänzen
- 45:00 Pipedrive personalisieren
Webinar vom April 2025
Themen:
- 00:00 Begrüßung
- 01:57 Neue Funktion: Deals archivieren
- 05:40 Land einer Organisation in ein separates Feld übertragen
- 12:00 Leading-System bei Produkten
- 26:35 Automation mit Datumstrigger: autom. Mailversand vor Fälligkeit der Aktivität
- 29:42 Playbooks für den Pipedrive-Chatbot
- 32:15 Frage zu kopierten Deals
- 34:43 Formelfelder, Geokodierung und Schreibrechte
- 47:18 Neue Standardfelder für Organisationen
- 50:27 Übertragen der Daten von einem Datenfeld in ein anderes per Export/Import
- 56:25 Pipedrive Meeting Planer
Webinar vom März 2025
Themen:
- 00:00 Begrüßung
- 00:30 Vorstellung Jona & Rodrigo
- 02:52 Pipedrive Roadmap 2025
- 17:05 Einheitliche Formatierung bei Signatur und Mail-Vorlagen
- 21:20 Neue Funktion: Datenbereinigung
- 27:15 Warum man nie Kontakte/Organisationen löschen sollte
- 31:40 Make mit Yannik: Deals etc. automatisch an Mitarbeiter verteilen (Round Robin)
- 38:35 Neue Funktion: Insights AI – Berichte per KI erstellen
- 43:53 E-Mail- und Kalendereinbindung
Webinar vom Februar 2025
Themen:
Webinar vom Januar 2025
Themen:
- 00:00 Begrüßung
- 01:43 Neuer Login für die Videoplattform
- 02:46 Pipedrive Preiserhöhung ab Januar 2025
- 04:55 Neue Funktion: Daten wiederherstellen
- 08:13 Neue Funktion: Massen-Aktivitäten
- 11:55 Best Practice: autom. Mail Sequenz inkl. Pipeline-Phasen verschieben
- 35:20 Best Practice: Deal verschieben bei Terminbuchung
- 44:30 Best Practice: Aktivitätstypen und Anrufergebnisse
- 57:13 Vorschau: geteilte Postfächer
Webinar vom Dezember 2024
Themen:
- 00:00 Begrüßung
- 01:30 Make mit Yannik: Vorausgefüllte Webformulare verwenden
- 09:10 Q&A
- 25:28 Pipedrive Updates: Neue Mailverknüpfung, Dealansicht und Kollegen in CC
- 33:30 Best Practice: Übertragung von Deals in andere Pipelines
- 45:36 Best Practice: Produkte und Abrechnung richtig anlegen + wiederkehrende Produkte
- 53:45 sevDesk Schnittstelle – Rechnungsversand
- 1:00:05 – PD Basics: Umgang mit Duplikaten
- 1:02:50 – Best Practice: Der selbe Kontakt arbeitet bei versch. Firmen
- 1:04:37 – PD-Basics: Anzeige von Duplikaten und Bereinigung
- 1:08:30 – Best Practice: Kontakt verlässt ein Unternehmen
- 1:17:43 – Export aller Deals aus einer Pipeline
Webinar vom Oktober 2024
Themen:
- 00:00 Begrüßung
- 02:00 Siegerehrung PD Experts Quiz vom September
- 16:00 Das PD Zertifikat über die Smart Docs in Pipedrive
- 21:00 E-Mail Signaturen
- 23:18 PD-Basics: Wie arbeite ich mit den Webformularen (Leadbooster)
- 38:16 Die wichtigsten Berichte in Pipedrive
- 49:50 Make mit Yannik: SMS-Terminerinnerungen
Webinar vom September 2024 – Jubiläum 1 Jahr 1stday Pipedrive Club
Themen:
- 00:00 Begrüßung
- 1:00 Pipedrive Quiz & Pipedrive Zertifikat
- 8:20 Leadgenerierung mit der Datenmaschine
- 18:00 Ordnung halten mit Aktivitäten – richtige Arbeit mit Aktivitäten
- 31:25 Arbeit mit E-Mails: Alles in Pipedrive oder eher Mail Client?
- 43:00 Live-Ergebnisse der Leadgenerierung
- 49:45 Telefonie in Pipedrive – Welche Möglichkeiten gibt es?
Webinar vom August 2024
Themen:
- 00:00 Begrüßung
- 2:20 Surfe
- 30:00 WhatsApp und Pipedrive
- 32:30 externes Formular per BCC in Pipedrive einbinden
- 34:10 News: Aktivitäts-PopUps zentral verwalten + neue Deal Zusammenfassung
- 40:17 Pipedrive Basics: Der Meeting Planer
- 53:30 Pipedrive Basics: Wie ist der Zusammenhang aus Deal, Kontakt und Organisation?
Webinar vom Juli 2024
Themen:
- 0:00 Q&A
- 20:46 Bouncerate bei Newslettern gering halten – Make mit Yannik
- 26:10 Automatisierter Export – Make mit Yannik
- 29:10 Probleme bei den Campaigns mit Pipedrive
- 31:20 Was mache ich in Pipedrive, wenn eine Person in mehreren Firmen tätig ist oder eine FIrma verlässt?
- 40:18 Business Card Scanner in der Pipedrive App
- 46:35 Wiedervorlagen für Aktivitäten mit den Datums-Triggern
- 54:20 Labels in der Sales-Inbox
Webinar vom Juni 2024
Themen:
- 00:00 Begrüßung
- 0:25 Vorstellung Iiris und Mariia
- 05:25 Für was verwende ich Labels in Pipedrive?
- 17:25 Kampagnen in Pipedrive auswerten (Messen, Marketingkampagnen)
- 28:45 Neuer Bereich „Quelle“
- 33:20 Reports und neue recurring Revenues Funktion
- 37:46 Automationen & Webhooks
- 45:40 Eventvertrieb und die dazugehörigen Tools
Webinar vom April 2024
Themen:
- 00:00 Begrüßung
- 02:56 Messe-Lead-Bearbeitung mit Stephan Katzenberger von snapADDY
- 29:55 FAQs
- 37:30 Make mit Yannik
- 47:30 Produktdauer umziehen auf wiederkehrende Produkte
- 49:30 Anmeldung für BETA-Tests neuer Funktionen
- 51:05 Nachbearbeitung mit Aktivitäten und Prioritäten
- Formular: Migration der Produktdauer zu wiederkehrenden Produkten
- Formular: Anmeldung für BETA-Tests neuer Funktionen
Webinar vom Februar 2024
Themen:
- 00:00 Begrüßung
- 01:45 BETA Datums-Auslöser bei Automationen
- 06:20 FAQs
- 22:35 Automation: Interessent bucht einen Termin und der dazugehörige Deal wird gewonnen
- 31:40 Make mit Yannik: Terminbuchungen über Calendly und Co.
- 41:00 Neue Funktion: Priorisierung von Aktivitäten
- 45:30 Import & Export in Pipedrive
Webinar vom Januar 2024
Themen:
- 00:00 Vorstellung & Intro
- 03:10 Reportings & Dashboards – So behalten Sie den Überblick
- 24:00 Make mit Yannik – Synchronisation von Kontaktdaten & automatische Erstellung von Rechnungsentwürfen
- 34:16 Wie bleibe ich Informiert in Pipedrive?
- 38:00 Wie steuere ich mich mithilfe von Aktivitäten? Hier gehts zur Aufzeichnung inkl. Chat
Webinar vom Dezember 2023
Themen:
- 00:00: Vorstellung & Intro
- 03:30: Vorschau auf neue und verbesserte Funktionen 2024
- 13:25: Wie arbeite ich richtig mit Berechtigungen und Sichtbarkeiten?
- 25:15: Was passe ich als „normaler“ Nutzer an und was macht der Admin für alle?
- 45:40: Die Pipedrive-Community: Feature-Requests, Beta-Tests und Co.
- 48:25: 1stday Pipedrive Club: Plattform für den Austausch innerhalb der Community
Webinar vom November 2023
Themen:
- 00:00: Vorstellung & Intro
- 02:54: Serienbriefe /-mails aus Pipedrive versenden
- 12:24: Zugehörige Organisationen
- 20:57: Automatische Erstellung von Ordnern in einer Cloud Ablage (Google Drive, One Drive etc.) inkl. Verlinkung in Pipedrive
- 31:45: Neue Funktion: Feldgruppen
- 37:20: Pipedrive Basics: Wie baue ich eine Automation?
Webinar vom Oktober 2023
Themen:
- 00:00: Vorstellung
- 03:06: Erinnerungen an Wiedervorlagen in Pipedrive
- 07:50: Unterschiede zwischen Advanced und Professional Lizenz
- 36:20: Automatische Weiterleitung eines Telefonats an die zuständige Person
- 41:00: Transkription von Telefonaten auch mit Einsatz von KI zur Zusammenfassung
- 47:50: Workflow Best Practice: Einladung zu einem Event
Webinar vom September 2023
Themen:
- Was ist der 1stday Pipedrive Club und wofür ist er da?
- Q&A
- Was ist Make und wer ist Make-Experts?
- Welche neuen Funktionen gibt es? (gemeinsame und mehrere Postfächer, Read-Only-Felder, Dealkarten anpassen, Menüleiste anpassen, Filter anhängen, Automationen teilen
Kontakt
- Telefon: +49 931 6639 8171
- info@pd-experts.com
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Pipedrive Updates 202323. Januar 2023 - 18:38
Die Pipedrive Roadmap 20247. März 2024 - 15:50
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- PD Experts: Der führende Pipedrive-Partner im deutschsprachigen...16. Juni 2026 - 13:38
- Pipedrive API v1: Die Uhr tickt – und Ihre Integrationen...10. Juni 2026 - 15:25
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