Kde mám začít hledat ten správný software?
Ale který software bych měl vlastně používat? Zamyslete se nad tím, co je vaší hlavní činností, a vyberte si vhodný „vedoucí systém„. Například pro internetový obchod by to byl vhodný systém pro obchod. Výrobní odvětví se skladováním hledá ERP. Podniky s velkým podílem marketingu marketingový nástroj, a pokud je pro vás nejdůležitější oblastí prodej, hodí se CRM. Všechny moderní nástroje mají API – zkrátka možnost propojit software s jinými řešeními. A tak máte svůj špičkový systém a jednoduše ho necháte komunikovat s dalšími řešeními, která potřebujete pro své další požadavky. Pipedrive již nabízí mnoho takových rozhraní jako hotové řešení. Najdete je na Pipedrive marketplace a zde je výběr dobrých řešení zejména pro německy mluvící trh. Nejčastějšími řešeními jsou pravděpodobně Slack (komunikace), Asana (řízení projektů, rozdělování úkolů), PandaDoc (automatické vytváření dokumentů), CloudTalk nebo snapADDY (zachycování dat, čtečka vizitek, reporty). Pokud neexistuje standardní rozhraní, vývojáři ve společnosti Amazing Tools vám ho mohou také vytvořit.
A jak poznám, který CRM je pro mě ten pravý?
Nejdůležitější kritérium:
-
Jak velká je moje společnost?
Nebo jinými slovy: kolik lidí by s tím mělo pracovat?
Proč je to tak důležité? Firma s 5 000 zaměstnanci má zcela jiné požadavky na bezpečnost, použitelnost, spolehlivost procesů než firma s 50 zaměstnanci. Velká firma si musí a pravděpodobně i může dovolit najmout specialisty na implementaci a údržbu CRM. Malá firma musí a měla by být schopna rychle a pružně reagovat. Manažer by měl být schopen v případě potřeby sám přidávat vlastní pole nebo distribuovat licence. Nebo v případě odchodu zaměstnance zablokovat přístup.
Další důležitá kritéria:
-
Kolik společností s tímto nástrojem pracuje?
Pokud má nástroj velmi málo zákazníků, je buď specializovaný na malou oblast, nebo je na trhu stále velmi nový. V souladu s tím je buď poměrně drahý (náklady na vývoj se logicky dělí mezi stávající zákazníky), nebo ještě není příliš vyzrálý. Ani jedno není optimální. Pokud máte standardní požadavky, použijte standardní nástroj. A pokud se vaše požadavky natolik liší od toho, co navrhují standardní nástroje, zpochybněte své postupy. Pokud mnoho srovnatelných společností pracuje jinak než vy, možná to má nějaký důvod.
Nová řešení často nejsou příliš vyzrálá a stále se potýkají s počátečními problémy. 5 a více let zavedení na trhu je již dobré, pokud jde o komplexní témata, jako je řízení zákazníků. Pak lze také předpokládat, že zpětná vazba od zákazníků byla zapracována a že firmy se systémem pracují rády.
-
Jaký byl cíl vývojářů na začátku vývoje produktu?
Pokud je hlavní oblastí nástroje například účetnictví, je velmi pravděpodobné, že programátoři budou klást vyšší nároky na přesnost údržby kmenových dat. Pokud není zadáno DIČ, nelze vystavit fakturu. Na první pohled to obchodníka příliš nezajímá. A takto by asi programátoři nástroje pro prodejce neměli programovat nástroj pro fakturaci.
Každý B2B software potřebuje na začátku fázi školení. I když vidíte Excel poprvé v životě, nevíte, co s ním máte dělat. O to důležitější je umět se zeptat lidí, když potřebujete podporu. Může to být samotný poskytovatel softwaru (například přímo prostřednictvím centra nápovědy Pipedrive nebo nepřímo prostřednictvím videí či znalostní databáze), implementační partneři, jako jsme my, ale také ostatní uživatelé prostřednictvím Facebooku nebo komunity.
