Einer für alle und alle für einen – Die besten Tools in Verbindung mit Pipedrive
Unser Lieblings-CRM Pipedrive bietet bereits ein ganzes Arsenal an Funktionen. Alles schafft Pipedrive aber doch nicht alleine. Für diesen Fall gibt es zum Glück einige hilfreiche Tools, die Ihr Pipedrive um das nötige Extra ergänzen. In dieser Liste haben wir Zusatztools gesammelt, die wir alle selbst bereits genutzt haben und uns zum Teil auch in unserer täglichen Arbeit unterstützen.
…ich make mir die Welt, wie Sie mir gefällt.
Tatsächlich gibt es für uns nur ein Tool, das diese Liste anführen kann – die Rede ist von Make (ehemals Integromat). Wenn Leute fragen, was Make ist, dann nutze ich immer gerne ein Zitat meines Kollegen und Make-Experten Yannik Sommer „Make ist wie Zapier nur cooler! Und billiger!„. Das trifft den Nagel wunderbar auf den Kopf. Make ist ein Schnittstellen-Tool, das es ermöglicht Software mit Pipedrive sprechen zu lassen, die keine standardmäßige Anbindung haben bzw auch Funktionen oder Anwendungen in Pipedrive zu bauen, die unser LieblingsCRM alleine nicht kann. Lassen Sie sich doch inspierieren! Hier sind ein paar Anwendungsfälle.
Schnapp macht das Krokodil!
Vor diesem Krokodil brauchen Sie keine Angst haben. Es beißt nämlich nicht – genau genommen „grabbt“ es nur und zwar Kontaktdaten. snapADDY ist ein hervorragendes Tool, dass es Ihnen erleichtert Daten von möglichen Geschäftskontakten in Ihr Pipedrive zu übertragen. Im Alltag und der B2B-Arbeit ist snapADDY für uns nicht mehr wegzudenken. Sobald die Browsererweiterung installiert ist, habe ich sowohl auf LinkedIn, XING oder im Impressum einer Website die Möglichkeit Daten zu grabben. snapADDY reichert diese dann mit zusätzlichen Informationen an, die er so im Netz findet. Im Anschluss kann ich die Inhalte dann bequem mit einem Klick in mein Pipedrive übertragen und wenn ich will sogar direkt einen Deal dazu erstellen.
Für die optimale Nutzung von snapADDY empfehlen wir ein sogenanntes „Mapping“. Ohne das ist snapADDY leider nur der halbe Spaß. Muss dem kleinen Krokodil lernen, welche gefundenen Informationen in welche Felder in Pipedrive gespielt werden sollen. Mehr Infos dazu finden Sie hier.
Kein Strich durch diese Rechnung.
sevDesk ist sehr ähnlich zu unserem zuvor erwähnten PandaDoc, allerdings mit dem entscheidenden Unterschied, dass sevDesk eine automatische Umsatzsteuervoranmeldung & Einnahmen-Überschuss-Rechnung bietet. Für viele ist es auch ein wichtiges Thema, zu den klassischen Finanztools eine Schnittstelle zu haben. sevDesk bietet genau das zu Steuerberatern und dem Finanzamt (auch DATEV).
Auch nicht ganz unwichtig ist die Tatsache, dass die Schnittstelle zwischen sevDesk und Pipedrive von uns erstellt wurde und damit auch 100% Made in Germany ist. Einen ersten Einblick, sowie Preise für die Schnittstelle finden Sie hier.
Über Pipedrive telefonieren mit Sipgate CTI
Wenn es um das Thema CRM geht, dann kommt früher oder später die Frage nach Telefonie in Verbindung mit Pipedrive. Dafür lässt sich sipgate hervorragend nutzen. Idealerweise können Sie für die Verknüpfung mit Pipedrive das Tool HejCTI nutzen und so direkt Notizen für Ihre Telefonate noch beim Gespräch eintragen und in Pipedrive übertragen.
Eine Anleitung, wie Sie sipgate einrichten und mit Pipedrive nutzen finden hier.
Für Fortgeschrittene – beim Telefonieren die Schlagzahl erhöhen.
Eben haben wir schon kurz über sipgate gesprochen. Wenn Sie ganz normal im Tagesgeschäft telefonieren, dann ist sipgate vollkommen ausreichend. Für den Fall, dass Sie am Telefon richtig Gas geben wollen, empfehlen wir Aircall. Telefonieren können Sie natürlich über beide Tools. Aircall bietet eine bessere Übersicht wenn Sie wirklich im großen Stil, wie bei Call Centern oder größeren Telefonie-Teams arbeiten wollen. Hier gibt es ebenfalls eine wunderbare Anbindung an Pipedrive mit der Sie alle Daten aus Ihrem CRM parat haben. Tatsächlich arbeiten die Kollegen von Pipedrive mit Aircall.
PandaDoc für die Dokumentenerstellung
Keine Sorge, ich will Ihnen keinen (Panda) Bären aufbinden. Wenn es um die Erstellung von Dokumenten, Angeboten und den dazugehörigen Bausteinen geht, dann ist PandaDoc die richtige Ergänzung für Pipedrive. Mit einem Klick gelange ich von Pipedrive zu PandaDoc und kann dort eine Vorlage mit meinen Pipedrive-Daten füllen. Für die Erstellung eines Standard-Angebotes brauchen wir durch PandaDoc übrigens knapp zwei Minuten. Ein Kunde, der das Angebot im Anschluss unterschreibt, benötigt für digitale Unterschrift sogar noch weniger Zeit. Das bedeutet, wenn wir großzügig rechnen und uns Zeit lassen, dann ist in ca. fünf Minuten ein Angebot versendet und ein Auftrag erteilt.
Sie können PandaDoc genauso nutzen um Vorlagen für NDAs (Vertraulichkeitserklärungen) oder AGBs zu erstellen. Durch die Integration mit Pipedrive bekommt PandaDoc immer genau die Daten, die es brauch um ein Dokument zu personalisieren.
Falls Sie Unterstützung bei der Implementierung von PandaDoc brauchen, dann melden Sie sich gerne bei uns!
Pipedrive da upgraden, wo es Sinn macht.
Nach mehreren Hundert Pipedrive Implementierungen, waren wir bei PD-Experts schon mit diversen Aufgabenstellungen konfrontiert. Aufgrund dieser Erfahrungen haben wir mittels make viele häufig auftretende Anfragen in fertige Produkte gepackt, damit dieser Bedarf direkt gedeckt werden kann. Angefangen mit „kleinen“ Erleichterungen, wie dem Synchronisieren eines privaten Kalenders mit dem beruflichen, über dem Zurückspielen von Daten aus PandaDoc zu Pipedrive. Inzwischen gibt es eine kleine Sammlung an Verbesserungen, die auch Ihnen potentiell das Leben erleichtern kann.
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