Vielen Dank!!!
Und so geht es jetzt weiter:
- Sie bekommen per Mail einen Link zu ihrem gerade in Erstellung befindlichen, nagelneuen Pipedrive Testaccount.
- Bitte wundern Sie sich nicht, das Mail ist auf englisch. Pipedrive funktioniert natürlich komplett auf deutsch. Sie müssten Ihre neue Testversion nur gleich umstellen. Nachdem Sie im Mail auf den Einladungslink geklickt haben, kommen Sie auf eine Passwort-Seite. Dort können Sie ein neues Passwort erstellen.
- Und danach gehen Sie in die persönlichen Einstellungen:
- Dort stellen die die Sprache und das Datumsformat ein. Außerdem empfehlen wir Ihnen einen Klick bei „Interface – Open details panel after creating a new item“. Das sorgt dafür, dass sie immer direkt in die Detailansicht gelangen, wenn sie etwas neues anlegen. Auch wenn Sie jetzt noch nicht wissen, was das bedeutet: Sie werden es uns später danken 😉 Und dann ist das eine der wenigen Seiten, auf denen man speichern muss. Also: Save!
- Das war es! Sie haben nun 30 Tage Zeit zum testen.
- In den nächsten Stunden/Tagen bekommen Sie auch noch ein Mail von uns. Darin finden Sie auch eine Kontaktadresse von Ihrer Ansprechpartnerin oder Ihrem Ansprechpartner. Bei Fragen sind wir gerne für Sie da.
- Falls wir nichts von Ihnen hören, melden wir uns bei Ihnen. Wenn Ihnen Pipedrive gefällt, müssen wir kurz sprechen, ob Sie die Lizenzen gerne per Kreditkarte, via Rechnung oder als SEPA Lastschrift bezahlen. Aber wie gesagt: Nur wenn Ihnen Pipedrive gefällt, sonst läuft der Testzeitraum einfach aus. Die Preise und die Unterschiede zwischen den Lizenzmodellen finden Sie hier.
- Wenn Sie schon hier sind, werfen Sie noch einen Blick in die Videos auf unserem YouTube-Channel! Da sind immer Anregungen dabei. Ein paar Tipps zum Testen und zur Implementierung finden Sie auch in unserem Block.
Das Mail mit dem Einladungslink sollte jetzt schon längst bei Ihnen sein. Also:
VIEL SPASS BEIM TESTEN!!!
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Wie bekommt man Websitebesucher ins CRM?
Wir wissen alles, dass man seine Website bewerben muss. SEO und SEA machen viele und geben dafür nicht so wenig Geld aus. Es kommen auch viele Besucher auf die Website. Doch was dann? Man sieht einen Klick in Google Analytics, der ist aber anonym und dementsprechend wertlos für uns im Vertrieb. Einem Website-Visit kann man nichts verkaufen. Wie sichert man also sein teuer investiertes Budget ab und bekommt die Daten seiner potenziellen Kunden ins CRM?
Bernd Auer von PD Experts (www.pd-experts.com) hat sich zu dem Thema mit Sebastian Prohaska von der SEO und SEA-Agentur ithelps (https://www.ithelps-digital.com/) unterhalten. Sie sprechen über Strategien, wie man den namenlosen Visit auf der Website zu einem gepflegten Datensatz im CRM, also einen Marketing Qualified Lead, macht. -
Deals automatisch duplizieren, verschieben und verlinken
Sobald ein Pipedrive-Deal auf gewonnen gestellt wird, soll ein Deal dupliziert und zur Nachbearbeitung in eine "Aftersales"-Pipeline geschoben werden.
Zusätzlich wird in den ersten Deal ein Link zum zweiten geschrieben und in den zweiten ein Link zum ersten Deal. So behält man die Übersicht und erleichtert die Arbeit zwischen Sales und Innendienst.
An dieser Stelle ein spezieller Dank an Yannick Sommer mit dem der dazu gehörige Workflow entwickelt wurde :-) -
Pipedrive-Dashboards auch intern teilen
Bisher konnte man Dashboards auch intern nur so teilen, dass man zwar die Dashboards mit den bloßen Zahlen sah, aber man konnte nicht wie bei den eigenen hineinklicken und die Datenbasis sehen. Das hat Pipedrive nun geändert.
Neue Features, Tipps und Tricks finden Sie auch auf www.pd-experts.com
